3.1.1. 사랑하는 프로도에게 My Dear Frodo3.1.2. 오랜 친구 Old Friends3.1.3. An Unexpected Party3.1.4. Blunt the Knives3.1.5. Axe or Sword?3.1.6. Misty Mountains3.1.7. The Adventure Begins
빌보 배긴스가 레드북을 집필하면서 아직 프로도에게 자신의 모험담 중 이야기 하지 못한 한 때 강성했던 난쟁이 왕국 '에레보르'의 전성기와 몰락, 그와 운명을 같이하게 되는 너른골 사람들, 아르켄스톤, 에레보르 난쟁이와 어둠숲 요정의 불화 등 관객에게 영화 사전 배경을 전달하기 위해 이야기한다.