삼국지 유비로 천하쟁패

삼국지 유비로 천하쟁패
장르	대체역사, 빙의
작가	간절히
출판사	KW북스
연재처	문피아 ▶
연재 기간	2024. 12. 09. ~ 연재 중

1. 개요

2. 줄거리

3. 연재 현황

4. 특징

5. 등장인물

5.1. 유비군

5.1.1. 익주

• 유비(곽선호)

• 방통
  유비군의 책사. 정략과 군략 양측에 뛰어나 빙의 직후라 정신없는 유비 대신에 군사 작전 시에 총지휘를 담당한다. 본래 유비의 명령대로 입촉을 위해 준비하고 있었으나, 유비가 전략을 바꿔 한중 정벌을 주장하자 그쪽이 마음에 든다면서 바로 찬동한다.[12][13] 한중 공략에서 전황을 읽고 공격을 정하는 등 활약하고 이후 서량 진출에도 유비의 책사이자 군사 지휘관으로 동참한다.
  
  자기 눈으로 전장을 봐야 하는 현장파 책사라서 아직 전투 중인데도 말을 몰고 적진 가까이 가는 등 위험한 면모를 보여서 유비가 늘상 호위를 붙여놓는다. 원 역사에서 어이없이 유시에 맞아 죽은 이유도 마음이 급한 데다가 이런 성향의 탓도 있었을 것이라고 한다. 다른 사람들을 배려할 줄 아는 담백한 성품으로 상용 전투에 종군할 군사로 법정을 추천하며 먼저 양보해주었다.
  
  상용에서 귀환한 유비가 본격적인 익주 정벌을 시작하자 다시 종군을 시작. 정예 병력으로 빠르게 친다는 전략을 완벽히 성공시키며 부성, 백마관, 낙성을 연달아 함락시킨다.
  
  성도 정복 이후 유비가 유파를 불러 회의하는 자리에서 동탁의 사례를 우려해 심하게 기침을 하면서 직백오수전 발행 이야기를 끊어버리지만 이어진 회의에서 유파가 보다 상세한 근거로 논의를 전개하자 수긍한다. 군사제도 논의에서는 법정이 제안한 병호제를 지지했으며 손권이 조만간 배신할 것이라는 유비의 예견에 법정, 황권과 함께 부정적인 견해를 밝힌다. 가장 합리적인 방안을 찾는데 익숙한 참모들 생각에는 손권이 조조에게 좋은 일만 시켜주는 그런 짓을 할 이유가 없기 때문. 한중 도착 후 진군로를 두고 회의할 때는 기산도를 밀었다.[14] 유비의 의중대로 야곡도->위수 도하에 성공하자 법정과 합을 맞춰 장안을 직공하는 척 하며 진창을 치는 기만전술을 펼친다. 두 참모의 기만 전술이 얼마나 철저했는지 유비조차 긴가민가 할 정도. 진창 공방전에서는 법정이 전선에 가있는 동안 후방에서 유비를 보좌한다. 유수구의 역병 확산에 더해 황권과 관우가 조홍을 격파하고 지원오자 환호성을 지르며 승리를 확신한다.

• 관우

• 장비
  입촉을 준비하던 유비가 관우와 함께 불러들인다. 명사를 우대하고 교류하기 좋아하는 성격답게 서량으로 떠난 마초를 만나지 못한 것을 크게 아쉬워한다. 평소 상류 문화에 관심이 많고 자신만의 독특한 필체를 갖고 있을 정도로 서예에 능해서 발굴된 죽서기년을 필사하는 일을 맡게 된다.[15] 단순한 둘째 형과 달리 용맹하면서도 때론 약삭빠르게 행동할 줄도 알아 부하들을 가혹하게 대하는 것 말고는 흠잡을 데 없는 명장.
  
  익주 공략이 시작되자 기병 200기로 샛길을 타고 부성을 우회, 백마관에서 지원오던 양회와 고패의 4천 병력을 급습한다. 훈련도가 낮은 익주군 보병이 대열을 갖추기 전에 난입해 진용을 무너뜨린 다음 양회를 참살하고 첫 전투를 승리로 장식한다. 백마관의 군사를 깨뜨린 뒤에도 퇴각하는 대신 길목을 차단한 채 아군의 수를 많아 보이게 하는 기만 전술로 부성에서 후퇴하는 유순의 군대를 붙잡고 있었고 유비가 뒤따라와 이들마저 격파해 백마관을 손쉽게 함락할 수 있도록 기여했다.
  
  관우가 법정의 초토화 전술을 반대하는 과정에서 자칫 어색해질 뻔한 분위기를 끼어들어 수습해낸다. 유비가 파괴 행위는 지양하되 기병을 활용한 흔들기 자체는 시행하고, 동주병이 요격을 위해 출진하면 야전에서 격파하는 전략을 택하자 둘째 형과 나란히 자원했고 전력을 숨기는 낚시 전술을 통해 부금과 상존의 동주병을 대파한다. 그 이후 유비와 관우가 동오의 통수를 막기 위해 급히 형주로 가면서 1만 5천 병력으로 낙성을 지키며 유장군을 견제한다.
  
  식자나 호족들에게 (설사 그럴 의사가 없어도)말이 거칠게 나가는 둘째 형에게 걱정이 많아 충고해주곤 한다.[16] 반대로 관우는 병사들의 작은 과실 하나까지 넘어가주는 일 없이 꾸짖고 처벌하는 동생에게 걱정이 많다. 서로의 결점을 보완해 줄 수 있고, 문제점을 지적한다고 틀어질 사이도 아니기 때문에 함께 다닐 때 시너지가 무척 좋다. 자신들을 요격하기 위해 출진한 1만 동주병을 형과의 협격으로 가볍게 박살내어 유장과 동주병의 군심을 뒤흔들어 놓는다.
  
  사람을 대할 때 능력에 따라 급을 나눠서 대하는데 자질이 인정할 만한 수준이라면 유파처럼 유비한테 대놓고 충성을 안 하는 인사라도 숙이고 예를 차리지만 기준을 만족시키지 못하는 사람은 명사건 뭐건 가만두지 않겠다고 으름장을 놓는다.[17] 다만 이 때 상대를 향한 배려가 부족해서 원역사처럼 유파와 험한 말 오가는 상황을 막고자, 유비가 특히 주의를 주었다.
  
  서량으로 출병할 때 황충, 위연과 함께 참전했으며 오환족을 유인해 위연의 도하가 쉽도록 돕는 한 편 유비에게 정예기병 300기를 받아 병주로 탈영했다 사로잡히게 생긴 오환왕 노석을 구하는 임무를 맡아 성공시킨다.

• 황충
  유비군 장수. 형주목 유표의 중랑장으로 조조에게 형주가 넘어간 이후 형남 공방전 때 유비 산하로 들어온 인물. 노장임에도 병력을 이끌고 앞장서서 한중 정벌에 공을 세웠으며 이후에도 서량의 기성에 일꾼으로 위장하고 잠입해 마초의 가족들을 구해내는 활약을 보인다. 천성이 선량한지 악행을 저지른 호족들과 조조군을 상대할 때 유독 의욕적인 모습을 보인다. 굉장한 명궁으로 화재현장의 난장판 속에서도 언뜻 보이는 실루엣으로도 활을 쏘아 준수한 명중률을 보이고, 제대로 쐈을 때는 막는 것이 아니면 빗나갈 일이 없다. 입촉에서도 앞장서서 군을 이끌며 여러 성을 점령하고 있다.
  
  입촉 이후 익주인들을 훈련시키는 임무를 맡았으며 서량 전쟁에서도 유비를 수행한다. 진창성 전투 시점에서는 주장이 되어[18] 원역사 한중 공방전에서 함께 한 법정과 절묘한 호흡으로 적장 하후연을 참수한다. 이후에도 서황이 두번을 속을 인물이 아님을 눈치채고, 진창성 입구를 차단해 조조군의 항전 가능성을 끊는다. 이후 조조의 본대가 당도하자 유비에게 병력 1만을 받아 법정과 함께 오장원을 지킨다.

• 위연
  형주 출신의 유비군 장수. 뛰어난 무예와 전술안을 가진 맹장으로 어지간한 무인이나 병사 몇 명 정도는 혼자서도 가볍게 참수할 정도로 뛰어난 실력을 가졌다. 호전적인 성격으로 한중군 정벌에 활약하고는 마초가 유비군이 서량에 들어오는 걸 거부하자 유비가 미리 준비한 보군 2천을 데리고 마초를 끓리겠다고 호언장담할 정도.[19] 이후 기성에 황충과 함께 잠입해서 반란을 일으킨 호족들을 베어버리고 마초의 가족들을 구한 뒤 유비와 마초의 원군이 올 때까지 기성을 지켜낸다. 서량에서 귀환한 후 유비가 익주를 정벌하는 동안 한중을 지킬 장수로 낙점된다.[20] 한중에 도착한 유비군 수뇌부가 진군 방향을 두고 진창도와 야곡도를 두고 씨름할 때 자오도를 제안했다가 장비를 위시한 상관들에게 한 소리 듣고 바로 꼬리를 내린다.
  
  그대로 유비에게 합류해 서량으로 출진. 유비가 북원을 점령할 도하 부대를 보낸다고 하자 직접 나서서 부대를 지휘해 도하한다. 도하한 후 뒤늦게 달려온 오환 정찰병 2백기를 격파하고, 왕이 부재한 오환족이 주력군을 보내지 못한 사이에 진지를 설치해 그대로 북원을 점령해버린다. 이후 북원 방비 임무를 맡아 진창성에는 함께 가지 못한다. 공세지향적이고 과감한 시도를 즐기는 점은 나이들어서와 같지만 하늘 같은 상관들이 우르르 줄 서 있는 시절이라 언성 높아지면 끽소리도 못 하는 신선한 모습을 보여준다.

• 유봉
  유비의 양자. 형주에 있다가 두 숙부와 함께 한중에 들어온다. 상용에서 관우를 보좌할 부장으로 천거되었으나 원 역사의 행적이 찜찜했던 유비는 받아들이지 않는다.

• 관평
  관우의 아들. 상용으로 출병한 아버지를 보좌해 보병대를 지휘한다.

• 요화
  관우의 부장으로 등장. 처음에는 주창이었는데 정사 베이스면서 왜 연의에서나 나오는 가상인물을 등장시켰냐는 지적에 요화로 수정되었다.[21] 다만 요화는 한중 공방전 당시 합류했기에 이 시점에 오랫동안 관우의 부장을 했다는 서술과 함께 등장한 것은 오류다. 차라리 조루였으면 기록이 없어 작가가 얼마든지 이력을 창작할 수 있어 오류가 아니였을 텐데 아쉬운 부분.[22]

• 왕평
  파군으로 진군한 관우와 인연이 닿아 유비군에 사관한다.

• 풍습, 부융, 장남, 조융
  원 역사에선 이릉대전에서 전사하는 유비군 2세대 장수들. 시작 시점에선 부장으로 잡다한 역할을 수행한다. 지휘력은 검증되지 않았으나 무예와 용맹은 다들 뛰어나서 소규모 단병접전에선 탁월한 면모를 보이며 하후연의 기병대에 기습당했을 때도 방통의 지휘 아래 악착같이 버텨 시간을 벌어주었다. 이후 입촉에도 종군. 부성부터 낙성까지 주요 전투에 쭉 종군하며 공을 세운다. 풍습은 관우, 장비를 보좌해 성도를 위협하는 별동대로 활약하고, 부융은 방림과 광한을 공격하는데 투입되는 등 꾸준히 지휘 경험을 늘려가고 있다.

• 오란, 뇌동, 진식
  유장 휘하에서 유비측으로 넘어온 항장들. 원역에서는 셋 다 한중 공방전에서 적은 병력으로 어려운 임무를 맡았다가 오란, 뇌동은 전사하고 한중에 이릉까지 거치며 구사일생한 진식만 제갈량의 북벌 시기까지 살아남아 음평, 무도 병합에 공을 세웠다. 이민족 기병을 지원받은 염행이 공세를 시작하자 선발대를 이끌고 먼저 떠나게 된 황권의 부장으로 임명된다. 유비는 원역에서 죽거나 패했던 셋을 내보내기 망설였으나 익주 출신 중에 주장급인 황권과 장임을 빼면 이 위치에 들어갈 다른 사람이 딱히 없고 원역사처럼 불리한 조건은 아니라는 생각에 믿고 내보낸다.

• 방림
  방통의 아우. 부융과 함께 군마 2천을 끌고 광한에 고립된 황권에게 낙성 함락 소식을 전하며 항복을 권한다. 낙성과 달리 성곽의 견고함이나 방어 시설이 열악한 광한성을 서둘러 공격하는 대신 천천히 옥죄는 전술을 택하는데 하필 손권이 유비의 뒤통수를 치면서 계획이 어그러진다.

• 법정
  유비와 협력하는 익주의 참모. 방통과 달리 위험하겠다 싶으면 즉시 뒤로 빠지는 성격이다.[23] 유비가 서량에 가있는 동안 혹시 모를 유장의 배반에 대비해 백수관을 지키고 있었으며 유비가 한중으로 돌아온 후에 익주 정벌 논의를 위해 불러들인다. 이때 악진이 장로를 데려오기 위해 상용으로 오자 상용에 파견할 장수로 관우를 추천했으며 방통의 양보로 상용으로 가 유비를 수행하는 역할을 맡는다. 이후 상용 전투에서 관우에게 밀리는 척하면서 함정을 파는 악진의 움직임을 즉시 파악하고 보병대를 이끌고 대응해 무승부를 이끌어낸다. 상용에서 귀환한 뒤 입촉에 동행해 방통과 함께 군사참모로 활약하는데 이때 낙성을 앞에 둔 유비에게 정예 기병대를 샛길로 침투시켜 성도 인근 동주병 소유의 전답들을 초토화시켜 싸우지 않고 낙성을 무너뜨리는 계책을 알려주나 관우가 반대 의사를 명확히 하자 한 발 물러선다.
  
  보복 정신의 소유자로 유명한 것과 별개로 자신이 유비군에 갓 임관한 외부인사임을 잘 알고 있어 기존 유비군 중진들, 특히 최고참 관우와 마찰 빚을 일은 최대한 피한다. 관우, 장비가 별동대를 이끌고 떠난 뒤에 황충과 함께 낙성 공략에 참여했고 입촉 성공 이후에 군사 정책 논의에서 조조의 청주병을 본딴 병호제를 지지하며 기존의 동주병을 병호로 발전시킬 것을 조언하나 유비는 그것이 효율적인 대책임을 알면서도 거부한다. 서량 원정에도 참여했으며 진군로를 두고 갑론을박할 때 진창도를 제안했다.[24] 유비의 의중에 따라 야곡도로 나아간 다음에는 방통과 협력해 군략을 총괄하며 진창성 전투에서는 원역사의 한중 공방전에서 함께 활동했던 황충과 움직인다. 원역사의 한중 공방전과 같은 차륜전으로 하후연, 서황과 격전을 벌이던 중, 조조의 발목이 묶이고 위수를 따라 원군이 들어오자 승리를 확신한다. 이후 일부러 물러나는 척해서 하후연을 끌어낸 다음 완벽한 역공으로 하후연을 참살하는데 성공한다. 이후 조조군의 본대가 서량으로 향하자 황충과 함께 오장원에 파견된다.

• 장완
  유비 휘하의 문관. 본래는 유비의 익주 정복 이후 두각을 드러낼 인물이나 이번에는 유비의 한중 정복에 따라와 행정 작업을 하고 있었다. 유비는 장완의 존재를 안 이후 빨리 승진시켜 중하게 쓰고 싶어했지만 주변이 반발할 것을 우려해 위험천만한 기성 주둔을 자원하도록 유도한다. 그러자 유비의 기대대로 마초의 속내를 파악해 먼저 방통에게 보고했고, 이후에도 마초군에 종군하며 의견을 올려 활약한다. 유비의 평가에 따르면 현령처럼 '심심한 일거리'보다는 실수하거나 늦으면 죽는 전쟁 보급처럼 스릴 있는 일이 적성에 맞는 인재라고 한다.[25]
  
  장리천 전투에서 마초에게 조언하면서 그에게 인정받아 전투 이후엔 빈객으로 초대되어 책사 역할을 맡게 된다. 마초의 말에 따르면 장완이 없으면 천수군의 일처리가 안될 정도라고 하니 원역사에서의 능력을 마음껏 펼치고 있다.

• 습정, 뇌공
  유비 휘하의 문관. 뛰어난 행정가로 이 둘과 휘하의 장완 등을 비롯한 서기들 덕에 유비는 마초와는 달리 행정적으로도 서량을 잘 흡수하고 있다. 다만 경험과 인력의 한계는 어쩔 수 없는지라 둔전 등의 업무는 잘 진행되지 못했으나 장리천 전투를 계기로 많은 강족과 저족이 합류하면서 둔전 업무는 순조롭게 진행될 여지가 생겼다. 여담으로 습정은 습착치의 조부인 만큼 죽서기년을 보고서 바로 그 가치를 알아챘다.

• 반준
  형주의 유력 인사. 제갈량에게 영릉 태수를 맡길 만한 인물로 학보와 나란히 추천받으나 오나라에 투항하는 그의 행적이 마음에 걸린 유비는 대신 등지를 파견한다. 임상 대치가 마무리 된 후 미방, 부사인과 함께 유비를 따라 입촉한다. 장사, 계양을 양도하며 형주에 필요한 일손은 줄었는데, 성도를 점거한 뒤 익주 전체를 관할하려면 사람이 많이 필요하기 때문에 이 셋은 자신들을 입촉 대상으로 지목한 것에 의혹을 품진 않았다. 관우전과 여몽전의 기술이 달라 적극적 배신인지 아닌지 논란이 있는 부사인과 달리 반준은 적극적 배신자는 아님이 유력하고 문무 양도에 뛰어난 인물이라 무난하게 관직 생활을 할 것으로 보인다.

• 미방, 부사인
  강릉, 공안을 수비하던 유비군 장수들. 미방은 미축의 동생이므로 유비와 사돈이고, 부사인은 관우가 아끼는 측근이다. 원 역사상 둘의 배신에는 여러모로 의견이 갈리는데 유비는 상황에 떠밀렸을 뿐이라 여기면서도[26] 아예 익주로 데려가 배신의 싹을 잘라 버린다. 끝이 안 좋긴 했으나, 어쨌든 유비군에서 한 개 성이나 수천 단위 병력의 군사, 행정 업무를 처리할 수 있는 이들이라서 무난하게 관직 생활을 할 것으로 보인다.

• 양앙
  장로 휘하의 장수. 제대로 된 정병이 없는 한중에서 유일하게 제대로 된 병력을 이끌고, 병법을 아는 장수라고 한다. 그래서 유비가 붙인 별명이 오두미도 팔라딘. 그러나 유비의 한중 급습 당시 유비가 익주를 노릴 거라 생각한 장로에 의해 수천 병력과 같이 마초를 도우러 북상한 상태여서[27] 한중이 넘어가는 동안 아무런 활약을 하지 못하고 그대로 서량에 발이 묶인다. 이후 유비가 서량에 진입하자 유비와 대면하게 되며 유비는 한중군민들의 편지를 주면서 양앙을 포섭한다.

• 유파
  유장 정권의 관료. 본래 유표의 객이다가, 유표 사후 유비를 따르지 않고 조조 산하에 속했다가, 적벽대전 이후 조조에 의해 형남에 파견된 차에 지원도 못 받고 유비한테 붙잡힐 위기에 처하자, 다시 성까지 바꿔가며 교주까지 도망쳤다가 촉에 들어왔다. 그러나 유장이 패한 이후 결국 유비 산하에 들어오게 된다. 원 역사에서도 입촉 직후의 혼란을 잠재우는 데 공헌한 사람으로, 유비는 유파만 믿고선 성도의 보물, 물자 창고를 싹 다 포상으로 털어버렸다.(...)
  
  민생 관련 논의해서 텅 빈 재정을 채울 대책을 찾는 유비의 질문에 직백오수전을 발행하자는 안을 올린다. 오수전의 100배 화폐를 발행하자는 소리에 주변인들이 동탁의 사례를 들며 전부 반대하지만, 유파는 민생을 생각하면 안하는 게 맞지만, 군비를 짜내려면 이게 맞다. 익주는 기초적인 경제기반(농사,비축물자)이 튼튼해 장안과 경우가 다르다.[28]고 대답해 모두가 인정한다.
  
  원래 역사의 직백오수전은 대규모 전쟁으로 텅 비어버린 재정을 확충하기 위해 익주를 수탈한 촉한의 대표적 학정으로 평가받으며, 본역사의 유비도 결국은 수탈이라고 인정한다. 다른 점은 형주 상실과 이릉대전 참패로 그렇게 얻은 예산을 다 날리고 날개가 꺾여버린 촉한과 달리 더 신속하게, 적은 피해로 익주 정벌 + 조조가 먼저 한중을 점령해 백성을 전부 이주시켜버려 바닥에서 재개발해야 했던 원 역사와 달리 한중을 선점 + 이미 서량까지 영향력을 확대해 빠른 확장이 용이한 상태라는 것. 당장 백성들이 힘든 건 사실이나 받아가는 쪽에서 할 말이 있고, 내는 쪽에서도 성과가 보이니 한 발 물러서 감내할 수 있는 것이다. 여기에 확보한 예산을 군비에만 다 쓰지 말고 익주 전체의 개발에도 활용해야 한다고 조언도 덧붙이고 유비는 이를 받아들여 시장 개설과 도강언 개보수 등 각종 사업을 벌여 중하급 관료 1,200여명을 추가 선발케 하고 이들을 뽑고 사업을 진행하는 역할을 익주 토박이들에게 맡겨 인심을 산다.
  
  유비가 싫지만 그렇다고 그걸 위해 목숨까지 내놓을 신념형은 아니고,[29] 싫은 티 내면서도 시키는 일은 꼬박꼬박 해내며 비지니스 관계를 구축한다. 유비의 병호제 거부에 익주 출신이나 기존 측근들 모두가 우려하는 와중에 혼자만 무표정으로 있으면서 유비가 징병제 관련 일을 시키자 알겠다고 답하며 반대의사를 표하지 않았다. 아마 유비에게 충성심이 전혀 없어서 뭘 어쩌든 관심이 없는 탓에 그랬을 것이라 이를 눈치챈 유비가 약간의 서운함을 느꼈다.

• 장예
  유장 정권에서 일하던 관료. 유파를 잇는 경제 관련 전문가로, 촉한 시대 그의 활약을 알고 있는 유비는 장예를 불러 촉금 생산량을 늘리라고 명한다. 장예는 익주-동오의 수요로는 공급을 늘려봤자 팔 곳이 없다고 진언했지만, 원 역사에서 조조가 말년에 사치를 유행시키면서 조위가 이후 수십년간 촉금에 막대한 돈을 쓴다는 걸 알기에 걱정하지 말라면서 생산량 증대를 실행시킨다.

• 장위
  장로의 동생. 오두미도 대좨주. 고령인 형 장로를 대신해 한중의 군사를 지휘하고 있다. 유비군이 쳐들어오자 2만 병력으로 양평관을 틀어막았으나, 사관계층이 부족하고 정병이 부족했던 탓에 유비군의 기습을 막지 못하고 퇴각한다.[30] 이후 정군산에서 군세를 정비하려 했으나 추격해온 황충에 의해 패배하고 도망치다가 포로가 된다.

5.1.2. 형남

• 제갈량

• 조운
  관우와 장비가 한중으로 소환되면서 형남에서 제갈량을 보좌할 무관으로 선임된다. 이후 임상대치 때 유비와 재회하여 마침 임상으로 직접 파견된 관우를 대신해 유비를 보좌했다. 인재가 부족한 유비군에서 모병, 훈련, 호위, 감찰에 손부인에게 납치당한 아두 구출작전까지 온갖 실무를 다 도맡아 수행하며 혹사당하고 있었는데 임상 대치가 마무리되어 갈 무렵 대별산맥 인근에 숨어둔 반 조조 반란군을 훈련 시켜주라는 지시까지 받는다.[32] 이후 서량 전쟁 시기에는 망명 인사와 반군들을 받아들여 형남군의 규모가 어느 정도 커지자 일부 업무를 줄이고 조운은 소수 병력으로 형북 양양성을 견제하는 임무를 맡게 되어 몇번 양양성을 찔러보지만 조인의 방어가 너무 굳건해서 지상군 단독으로 꺾기는 어렵다는 결론을 제갈량에게 전달한다.

• 진도
  관우와 장비가 한중으로 소환되면서 형남에서 조운과 함께 제갈량을 보좌할 무관으로 선임되었으며 조조를 피해 도망오는 여남군 유민들을 동향 출신의 지식과 인맥으로 위장귀순이 아닌지 조사하거나, 군에 받아들여 훈련시키는 임무를 맡는다.

• 등지
  장래 촉한의 중신이 되는 인물. 죽서기년 발굴을 위해 위나라 땅인 하내군에 가야 하기에 유비가 비밀리에 불러내어 밀정 임무를 맡긴다. 도적떼와 부딪히는 등 갖은 고생을 하면서도[33] 인원 손실 없이 임무를 완수해냈다. 이때의 공과 외교, 군사 양쪽에 능하다는 점을 고려해 상용에도 동행, 신씨 형제와 유비 사이를 오가는 사자 역할을 맡는다.
  
  상용에서 돌아와 익주 정벌에 나서기 직전, 동오의 형남 공격에 대응할 담력 있는 지휘관을 물색하던 유비는 원역사에서 익양대치 당시 항복해버린 학보를 대신해서 마침 공도 세운데다 남양 출신이기까지 한 등지를 영릉 태수로 파격 승진시킨다.[34] 이후 유비가 등지에게 딱 한 달만 버티면 항복해도 책임을 묻지 않겠다고 당부하자, 등지는 무슨 일이 있어도 영릉을 지켜낼 것을 다짐한다. 태수가 된 후 유비의 지시대로 군사 훈련 및 성을 수리하는 일을 철저히 챙겨 영릉 사람들의 반발에 부딪치던 중 여몽이 쳐들어오자 사람들을 잘 다독여 성을 지키는데 성공한다.

• 학보
  형남의 유력 인사. 반준과 함께 영릉태수 직을 맡을 만한 인물로 제갈량이 추천하나 익양 대치를 대비하던 유비는 (적극적 배신은 아니지만)오나라에 투항하는 반준과 학보 대신 등지를 파견한다.

• 요립
  장사태수. 익주와 남군 방면으로 주력군이 차출되어 치안 유지를 위한 최소한의 병력 밖에 없었던 장사군에서 어렵사리 2천 군사를 모아 여몽측에 맞서보려 했으나 훈련이 전혀 안 된 오합지졸이라 금새 흩어져 버렸다. 주력군이 다 빠진 상황에서 성을 못 지키는 게 당연함을 아는 유비는 죄를 청하는 그를 질책하는 대신 관우와 함께 임상현을 수복하게 한다. 이때 진짜 쌓인게 많았는지 수복전에 의욕적으로 참여해 임상성 성문에 대놓고 나서서 당장 문 열라고 외쳤다고. 이렇게 수복한 덕인지 서량 정세가 흔들려 이뤄진 타협으로 임상성이 동오에 넘어가게 되자 분함을 숨기지 못한다. 사서에서는 모난 성격으로 유명한 인물인데 유비는 그렇게 된 게 순전히 천성이 못 되어서라기보단 평판 꼬이고 승진 경쟁에서 밀린 스트레스 탓도 있다고 봐서 일부러 임상 수복에 동행시켜 공을 세우게 하고 체면을 살려줬다.

5.2. 서량

• 마초
  서량의 반 조조 군벌. 211년 관중제장의 난 당시 서량연합군 5~10만을 이끌었으나,[35] 한수를 비롯한 다른 군벌들이 마초를 견제한다고 말을 안 듣는 바람에 전력을 제대로 내지 못하고 조조의 공세로 인해 위수 전투에서 끝내 조조에게 패배했다. 그 후 2년만에 재차 거병해 1만 병력을 몰아 위강과 하후연을 격파하는 기염을 토하고 천수군을 점령한다. 그러나 양부와 서량 호족들이 대적하며 들고 일어나자 출병해 끝없는 싸움 끝에[36] 몰려서 후퇴하게 된다. 본래는 이 시점에서 기성의 조구에 의해 가족들을 잃고 서량에서 쫓겨났으나, 유비가 원군을 보내준 덕에 가족들을 구한데다 친조조 호족 연합까지 격파하며 서량을 평정할 기회를 얻게 된다. 유비에게 아내와 자식들의 목숨을 구원받는 엄청난 은혜를 받은데다 노성 전투에서 패하며 하나의 세력으로서는 아직 제 구실을 못하기 때문에 겉으로는 대등한 동맹 같지만 실제로는 유비에게 서서히 종속되어 가는 중이다. 여담으로 유비는 마초를 실패한 버락 오바마에 비유했다.[37]
  
  이후 장완을 책사로 두고 서량을 재차 평정하던 중 유비가 익중 정벌에 나설 낌새를 보이자, 한중의 유비군이 빠지면 자신의 후방과 명분이 불안해지기에 급하게 한중까지 와서 자신의 병주 우회를 통한 장안 공세 계획을 밝힌다.[38] 이에 유비가 위연을 한중에 남겨 원호하겠다는 답을 해주자 안도하며 두 아들을 한중에 남겨두고 떠난다. 자신을 믿지 못해 인질을 남기는 거라 생각한 유비는 좋은 말로 거절했으나 이내 마초가 자신에게 아들들을 맡기는 진의가 가족을 잃을 수도 있다는 불안감임을 깨닫고 받아들인다. 기성에 웅거한 채 한수의 세력을 대부분 흡수한 염행과 위수를 경계로 대치하다 조조군 본대와 대치하는 유비에게 합류한다.[39] 이후 유비 산하의 최정예인 장비와 같이 조조군의 예봉을 꺾으러 출격한다.

• 마대
  마초의 종제이자 부하 장수. 한중을 점령한 유비에게 사신으로 와서 군량 지원을 요청해 승낙을 받았다. 이후 호족들의 배신으로 가족들이 다 죽었다고 절망하던 차에 유비군이 지원을 와서 가족들을 구해줬다는 이야기를 듣자 진심으로 감격한다. 이후 유비의 익주 점령 뒤 서량의 현 상황을 보고하는 역할로 등장한다.

• 방덕
  마초 휘하의 장수. 마초 못잖은 맹장으로 유비가 욕심내고 있는 인재이다. 일단 유비가 마초를 서서히 종속시키고 있는 만큼 방덕도 자연스럽게 유비에게 편입될 것으로 보인다.

• 조구
  반마초 파벌 호족. 마초가 천수군을 점령한 이후 끌어들여 부관으로 삼아 기성을 맡겼으나, 사실 친조조 파벌이었기에 양부의 반란으로 마초가 출병하자 거병해 마초의 일가를 전부 죽여버리려 했다. 그러나 황충과 위연이 매복한 유비군과 같이 반격하면서 몰린 끝에 패배해 황충의 활에 맞아서 죽는다.

• 양부
  반마초 파벌의 맹주 호족. 조조가 직접 찍어서 자기 파벌로 만든 호족으로 직전 량주자사 위강의 패배 시 마초가 살려줬음에도 사촌 강서와 조조파 호족들을 모아 마초를 배신했다. 기성의 마초를 노성까지 끌어내어 야전을 벌이고 사촌형제 7명이 전사하고 자신도 중상을 입은 끝에 다른 호족들의 가세로 끝내 마초를 몰아냈으나 정작 자기 가족이 있는 역성은 유비가 점령해 가족들을 포로로 잡아버렸고, 기성에도 황충과 위연이 잠입해 마초의 가족들을 구해냄은 물론 조구 파벌을 참살해버리며 일이 제대로 꼬인다.
  
  이를 전혀 모르고 7천 명이 넘는 대규모 호족연합군을 데리고 천수군의 치소인 기성을 공격했으나 황충과 위연이 버티는 사이 달려온 마초와 유비가 후방을 휩쓴 탓에 패배하고 포로가 된다. 그 시점에도 조조를 향한 충성을 유지했으나, 유비가 조조가 위공이 되었다는 소식을 전해주며 "승상이야말로 한실을 위한 충신"이라는 양부의 논리를 박살내버리자 "위공께서는 할 만큼 했다"고 말을 바꾸는 추태를 보여준다. 결국 양부가 답이 없다고 여긴 마초와 유비는 양부를 처형한다.[40][41]
  
  또한 원 역사에서 마초를 반역도라 비난하다 죽었던 양부의 고모는 여기서도 마초를 반역자라 비난했으나 유비가 의대조 사건과 조조의 협천자의 위선을 꼬집자 말문이 막혀서 비웃음을 사며 연금당했다.[42]

• 한수
  서량 제2의 군벌. 마등, 마초 시절부터 서량군벌 연합의 실세로 군림한 노회한 인물이다. 211년 관중제장의 난 당시 마초를 맹주로 추대했으나 그 권위를 인정하지 않고 멋대로 굴며, 다른 호족들과 서량인 장병들을 충동질해 마초의 패배에 단단히 일조했다. 그 탓에 213년에 다시 거병한 마초도 병력이 부족한 상황에서 마대가 유비를 불러오기 그렇다면 한수라도 부르자고 충고했음에도 한수를 부르지 않았다. 그러나 유비-마초 동맹이 위수 아랫쪽을 장악했을 무렵에 하후연과 장합의 맹공을 받게 되고[43] 한수의 능력으로는 하후연과 장합을 막는게 불가능 하다는 걸 알고 있던 유비-마초 동맹이 구원을 위해 출전하나 유비가 하후연의 기습에 당해 위기에 처한 상황에서도 정치질을 멈추지 않는다.
  
  유비군이 최대한 많은 주민들을 대피시켰고, 장합의 유도에 위화감을 느끼면서도 주변의 여론을 의식해 일부러 서쪽으로 가서 주민들을 구출하자는 주장을 하거나, 유비군을 도우러 가야 한다는 마초의 움직임도 계속 반대하다가, 혹여 마초와 유비군이 비어있는 마을들의 재산을 탈취할까봐 걱정해 합류했다. 하후연을 몰아낸 후에도 자신의 세력을 빼앗길 수 없다는 고집에 유비를 최대한 빨리 내쫓으려 한다. 평가에 의하면 아예 무능한 놈보다 더 악질인, 알면서 저지르는 유형. 마초와 함께한 관중제장의 난 당시부터 곧 독이 되어 돌아올 선택지를 뻔히 알면서 여론이 좋아한다는 이유만으로 무조건 쫓거나, 여론을 얻기 쉬운 선택지만 고르는 식으로 관중제장의 파멸을 초래했다. 이것 때문에 독자들 사이에서도 극혐 캐릭터로 낙인찍힌 상태. 그러나 유비는 그렇다고 섣불리 죽이려들면 무슨 부작용이 날지 모른다며 참았고, 거기다 2년 뒤에는 사망하기 때문에 유비는 2년만 참으면 된다며 인내심을 발휘하고 있다. 임상대치가 진행되던 시점에 건강이 악화되기 시작했고 조조는 염행을 조문 사절 명목으로 파견해 한수의 세력을 흡수하고 하후연, 장합의 지원 아래 다시 서량을 뒤흔들려 한다. 결국 역사대로 사망한 뒤 그의 세력 대부분은 염행이 흡수하게 된다.

• 염행
  한수의 사위.[44] 일찌감치 조조에게 귀순해 허도에서 작위를 받고 안락하게 지내고 있다가 한수가 위독하다는 소식을 들은 조조에 의해 2천 병사를 받아 서량으로 파견된다.[45] 젊은 시절 마초와 일기토를 벌여 죽일 뻔한 일화가 유명한데 제갈량은 이 일화를 거론해 마초가 염행을 두려워하니 미염공이 나서 도와줘야 한다고 관우를 살살 녹여 놓는다. 장안의 하후연의 지원을 받으며 서량으로 돌아와 한수의 세력을 대부분 흡수하고 경고 삼아 송건 같은 소군벌들도 토벌하는 등 순조롭게 위수 북부 지역을 장악하지만 마초와 관우가 버틴 기성, 상규 장악에는 실패했고 이후로도 둘과 위수 일대에서 대치한다. 유비는 216년 4월에 있을 조조의 위왕 즉위를 명분 삼아 216년 연말에 염행을 칠 계획을 세우게 되고 이에 조조 측에서 먼저 오환족을 비롯한 이민족 기병 수천을 지원해 마초와 관우를 압박했으나 유비군이 출병해 북원이 함락되면서 후방이 끊기고 전황이 역전된다.
  
  서량의 민속놀이[46]나 다름없는 맹주 암살을 잘 아는 염행은 조홍을 찾아와 북원이 함락되어 서량 호족들이 동요 중이니 자신을 호위할 비서량 출신 병사 2백명을 내달라[47] 요청하나 곽회가 서량인을 이끌어야 할 염장군이 서량의 동포를 믿지 못하는 모습을 보인다면 신망을 잃을 것이라며 훼방을 놓자 자기 목숨을 운에 맡기는 처사에 분노해 멱살잡이를 시전하지만 곽회가 제대로 된 논리로 설득하자 납득한다.

• 국연, 장석, 전악
  한수 휘하에 있다가 염행에게 흡수된 위수 북부의 서량 호족들. 염행이 조조를 뒷배로 복귀하자 순순이 그를 따라 남부의 마초를 압박했다. 그러나 1년이 지나 벌어진 서량 전쟁이 유비-마초 동맹의 승리로 기울어가자, 상사로 모시던 염행을 이상한 눈빛으로 봐서 염행은 공포에 질렸다. 결국 위수 수전과 진창 전투가 조조군의 대패로 끝난 이후 조조군에게 막대한 뇌물을 받는다. 국연은 두어달 정도만 말을 들어주다 그 이후엔 이길 게 분명한 유비와 마초 측으로 넘어갈 생각이었으나, 조조 측이 밀서로 먼저 선수를 쳤고 유비와 마초가 차지할 서량의 호구를 줄이기 위한 의도로 연회에서 모조리 참살당한다.

5.3. 익주(舊유장)

• 유장
  

• 유순
  유장의 아들. 부성에 일부 정병을 데리고 출진해 유비군을 가로막는다. 유비는 마지막 여론 조성용으로 어차피 조조가 찬탈에 성공하려면 군사를 가진 유씨들은 전부 죽거나 몰락할 수밖에 없다고 설득하지만 묵묵부답으로 일관하고 결국 전쟁이 시작된다. 장임, 유괴 등과 함께 부성에서 유비를 상대하나 유장의 늑장 대처로 수적, 질적으로 다 밀리며 당해내지 못하고 동주병들만 수습해 퇴각한다. 퇴각로에서는 장비의 허장성세에 넘어가 지체되는 유비의 친위부대에 따라 잡혔고 장임과 동주병들의 분전으로 간신히 백마관에 도착했으나 농성 준비를 제대로 갖추지 못해 쉴 틈 없이 달려든 유비군에게 백마관마저 내줘버린다. 이후 낙성 전투 중에도 전선을 지휘하는 장임에게 묻지도 않고 패잔병들을 받아들이는데 이들을 제대로 통제하지 못해서, 낙성 수비군의 군기를 무너뜨리고 말았다.

• 황권

• 정도
  유장의 책사. 한중 전투 이후 유비에게 유장의 답례품인 촉금 1만필을 전하며 한중을 내달라고 청한다. 그러나 당연히 유비가 핑계를 대며 거부하자 유비의 속내를 읽고, 유장에게 전쟁을 각오해야 한다고 진언한다. 관우, 장비가 기병대를 이끌고 성도 인근에 침입하자 부금과 상존을 지지해 요격해야 한다고 주장한다. 관우, 장비가 이끄는 정예 기병 1500을 상대로 겨우 보병 6천 딸려주려는 유장을 설득해 간신히 1만을 내게 만들었다. 물론 그것으론 부족하고 동주병 3만 전원을 내보내는 게 올바른 계책임을 본인도 알지만 이를 유장에게 납득시키는 건 무리였다.

• 장임
  익주 토착 가문 출신 지휘관. 황권, 엄안과 뜻을 같이 해 부성에 전력을 모아 영격해야 한다 주장하나 유장은 들어주지 않는다. 부성을 지키던 유순을 수행했고 부성에 이어 백마관마저 떨어지자 유순의 안위를 위해 후위를 자처했다. 포위해서 사로잡거나 죽일 수 있었으나 황권처럼 그의 능력을 탐낸 유비의 배려로 남은 병사들과 함께 무사히 돌아간다. 장임과 엄안은 정사에는 기록이 거의 없어 작가가 창작할 수 있는 범위가 넓은데 본작의 장임은 익주 토박이와 동주병을 통틀어 황권 다음으로 유능하게 묘사된다.
  
  이후 광한을 지키러 간 황권과 역할을 나눠 낙성 방어를 실질적으로 이끌게 된다. 유비는 하필 방통이 죽었던 낙성에 유능한 장임이 자신이 살려준 덕에 배치된 것에 당황하며 법정을 앞세웠다. 사기가 떨어진 동주병을 수습해 어떻게든 낙성을 사수하려 노력하나 기량이 떨어지는 유순, 냉포와 호흡이 전혀 맞지 않아 고생했고 결국 성을 빼앗긴다. 광한성에 갇힌 황권을 대신해 강경론을 주도하며 유비가 형주에 가 있는 3개월 동안 성도에서 나가 장비를 쳐야 한다고 주장했으나 유장은 받아주지 않았다. 결국 그 사이 유비가 돌아오며 유장이 항복하자 원역사와 달리 끝까지 저항하다 처형되지 않고 자연스레 유비 휘하에 편입되어 황권과 함께 주요 정책 회의에 참여한다. 서량 전쟁에선 뒤에 남았다 후발대를 이끌고 유비군에 합류하는데 이때 전력 질주를 해서 시의적절하게 도달해 유비의 칭찬을 들으며[48] 이후 작전 회의에서 익주 사람이 뜻을 모으면 강하다는 걸 보여줄 기회라는 유비의 말에 좌장군의 뜻을 따르겠다며 호응하고 진창 공성에 앞장선다.

• 엄안
  익주 토착 가문 출신 지휘관. 황권, 장임과 뜻을 같이 해 부성에 전력을 모아 영격해야 한다 주장하나 유장은 들어주지 않는다.

• 양회, 고패
  백수관을 지키던 익주 무장들. 서량 출병을 위해 원역처럼 참수하는 대신 돌려보냈다. 유비가 한중을 점거하고 서량, 상용을 오가는 동안 백마관을 지키고 있었다. 유비가 부성을 공격하며 익주 정벌의 신호탄을 울리자 익주 토착민들로 구성된 보병 4천을 이끌고 구원하려다 장비가 이끄는 정예 기병의 습격을 받아 부대가 와해되고 양회는 장비와 일기토를 시도했다 단 5합만에 목이 떨어진다.

• 유괴, 냉포, 부금, 상존
  동주병 주요 지휘관들로 등장한다. 굴러들어온 돌이고, 동주병과의 알력으로 발생한 조위의 난을 겪어봤다 보니 멀리 나가기 보단 근거지인 성도 주변을 지키면서 싸우려는 성향이 강하다. 관우와 장비가 기병 1,500기를 이끌고 성도 인근을 흔들자 부금과 상존은 군심이 이반하는 것을 막기 위해서 나가 싸워야 한다 주장하지만 군사적으로 무능한 유장은 한참 망설이다 성도에 남은 병력의 3분의 1인 1만만 딸려준다. 전원 보병인 군사들로 오환과 서량 출신 기병에 맞서기 위해 수레와 궁노수를 동원해 애를 썼으나 대기병전 경험이 너무 부족하다는 약점을 극복하지 못해 무너진다.
  
  부금과 상존은 원 역사에서 겨우 곽준과 수백이 지키는 가맹관을 1만으로 1년간 넘지 못하고 격파 당한 일로 졸장 취급 받는데 본작에서는 무능한 유장이 아무 대책을 못 내놓는 상황에서 가맹관을 공격해 허를 찌를 정도로 전략적 식견은 있는 장수들로 재해석 되었다. 문제는 짚어낸 바를 실행하는 전술적 역량이 부족했다는 것. 상존은 전열을 수습하기도 전에 단기로 자신을 죽이러 달려든 관우에게 호위병들과 함께 목이 떨어졌고 부금은 간신히 살아서 낙성으로 도망치는 데는 성공했으나 이로 인해 가뜩이나 후방 걱정으로 낮았던 낙성 수비군의 사기가 완전히 땅에 떨어져 버린다.

• 이엄
  남양 출신 망명인사. 유종이 조조에게 투항할 때 익주로 넘어온 굴러들어온 돌로 벗이나 동문들이 대거 유비 쪽에 사관한 터라 유장 입장에선 애초에 믿을 수 없는 인사였다. 그럼에도 불구하고 유장은 그에게 일군을 맡겨 면죽관을 구원하게 한다. 동주병은 정예이나 지휘관들은 관문에 의지해 방어전은 할 수 있어도 야전에서 유비군을 영격하기에는 자질이 모자란 인사들 뿐이고, 군재가 뛰어난 황권과 장임은 익주 토박이라는 이유로 제외되어 맡길 만한 인사가 이엄 뿐이었기 때문.[49] 그리고 아니나다를까 유비측 인사들의 집중적인 회유를 받아 면죽관에 도달하자마자 투항해 버린다.

• 장송
  익주 토박이 호족. 유비와 내통하던 인물로 본래 유비의 형주 복귀 뻥카에 낚여서 서신을 썼다가 걸리는 바람에 죽었으나, 여기선 유비가 이중 낚시를 한 덕에 살았다.[50] 이후 유비와 싸워야하는 현실을 부정하고픈 유장의 심리를 이용, 조위의 난을 언급해 부성에 전력을 집중하자는 황권의 헌책을 거부하도록 은근슬쩍 돌려놓는 활약을 한다.
  
  유비가 한중과 서량에서 싸울 때까진 약속한 바에서 크게 벗어나지 않았고, 장송 쪽에서 유비를 끌어들인 건 자신의 죄라고 순순히 인정한 데다, 성도 인근 관문을 지키면서 적이 지칠 때까지 기다리자는 발상은 익주 사람이라면 흔히 할 법한 생각이라 황권도 배신자로 몰아붙이지 못하는 상태. 낙성이 함락되고 성도가 전쟁터가 되는 게 확실해지자 유장에게 항복을 권해 피해 없이 전쟁을 매조지 짓고 유비 세력 안에서 입지를 다지려 했으나 유장이 장송의 생각보다 훨씬 무능한 인간이라 장송이 설득하고 말고 할 것도 없이 투항해버렸다. 당연히 장송도 유비 세력에 편입되었고 유비 휘하에서 도강언 보수나 경제 회복 관련 업무를 맡게 된다.
  
  원래 역사에서는 적벽대전 이전 유장의 명으로 조조한테 칭신의 의사를 밝히러 갔다가 푸대접을 받고 돌아온 뒤 유비를 찾아가 익주 정복을 권유한 인물이다.

5.4. 동오

• 손권

• 노숙
  손유동맹을 추진한 동오의 대도독. 유비가 계속 손권의 심기를 거슬러 면목이 없는 상황이었으나[52], 유수구 전투가 시작되고 유비가 한중에 진출해 서량까지 연결되면서 장안을 위협하는 상황이 되자 안도하며 이를 속히 조조군에 퍼뜨려 그들을 동요시키자는 계책을 제시한다.
  
  노숙 본인은 헌제를 끼고 있어 선양받을 수도 없고, 유씨 종친도 아닌 손권이 황제가 되기 위해선 반 조조 토템으로 쓸모 있는 유비와 당장 싸워서는 안 된다는 입장이나 유비가 익주를 차지하면 너무 강해진다며 반발하는 강경파들의 여론에 손권이 동의하면서 본의아니게 익양 대치를 이끌게 된다. 기왕 벌어진 일 유비와 제갈량이 부드럽게 장사와 계양군을 포기해주길 원했으나 유비의 2만 군대가 몰려오자, 어쩔 수 없이 감녕을 보내서 익양을 막게 한다. 그러나 감녕이 패하고 여몽도 천릉성 공세를 실패해 육로로 연결된 임상에서 관우와 대치하는 불리한 상황에 처했다. 지리한 대치 중에 조조가 염행을 서량에 파견한 것을 계기로 장사, 계양을 넘겨 받는다.

• 여몽
  노숙의 후계자인 동오의 장군. 동오의 형주 진입 작전에서 지상군 주력 2만으로 등지가 지키는 영릉군의 치소 천릉성을 포위했다. 그러나 갖은 허세와 협박에도 등지가 수비 태세를 지키자, 천릉성의 방위력, 감녕의 전사와 유비군의 영릉 진입으로 인한 장사, 파구의 위기를 막기 위해 퇴각한다. 그러나 남겨둔 여대가 출병한 사이 기어이 관우가 임상을 탈환해버려 여몽과 2만 병력이 파구로 돌아갈 길이 막혀서 대치만 해야 했다. 합비 공방전에서 대패한 이후 손권을 위로하면서도 속으로는 더없이 유리한 상황이던 형주 공방전에서도 작전에 실패해 감녕을 잃었고, 수만 대군을 몬 합비에서도 겨우 7천의 적에게 패배하면 이제 동오는 어디로 가야 하느냐고 좌절한다. 이후 손권이 조조의 남하에 엉뚱하게 유비를 향해 분노를 터뜨리는 걸 보고는 손유 동맹이 조만간 깨질 것을 직감한다. 본래 유비를 배신할 때 앞장섰던 인물이나, 이번엔 임상대치에서 성과를 못 낸 데다가, 유비군의 철저한 대비를 실감하고, 유비군의 형주 사령관이 치밀하고 리스크를 남기지 않는 성격인 제갈량으로 바뀌었기에 배신에 적극적이지 않을 것이란 감상이 있다.[53]

• 여대
  익주로 파견된 유비를 만나러 온 동오의 사절. 유비에게 조조를 견제해 줄 것을 부탁하러 왔으나 빙의의 여파로 아직 몸을 제대로 못가누는 유비를 보고 정말 아픈 것임을 깨달아 당황한다. 이후로도 손권의 사신이 되어 양측을 뻔질나게 오간다. 동오의 형주 공격에도 참전하나, 장사군의 치소 임상을 지키던 중 다른 현을 점령하러 갔다가 관우가 일군을 몰고 빠르게 공격하는 역 빈집털이를 해오는 바람에 허무하게 임상현을 다시 뺏긴다.

• 장소
  손가의 원로대신. 적벽대전을 앞두고 항복을 권한 일로 발언권이 많이 약해진 상태임에도 옳다고 믿는 일에는 간언을 아끼지 않는다. 진무의 애첩을 순장하려는 손권을 유학자로서 저지하려 하나 자신들의 사병을 끌고 와 저택을 포위해 버린 고옹과 육손에 의해 저지당한다. 서주 출신이라 강동 토착 호족들 사이에서 묘하게 겉도는 인상이 있으며, 사병도 없어서 손가의 총애에 의존해야 하기에 세력에 한계가 명확하다. 임상 대치 이후 손권이 조조의 남하를 두고 유비를 질투하자, 일단은 유비와 힘을 합해야 조조를 막을 수 있다면서 말린다.

• 고옹
  손가의 대신. 오의 사성이라 불리는 거대 호족 고씨의 일원. 순장을 반대하려는 장소를 반강제로 붙들어 세운다. 중원 왕조에 예속되지 않는 강동의 독립을 무엇보다 중시하는 인물로 이를 위해 손권이 다소 비열한 짓을 해도 용납해야 한다는 입장이다.

• 육손
  손가의 장수. 강동 명가 육가의 가주. 어린 시절 부친이 중앙에서 온 관리에게 모욕을 당하는 걸 보며 자랐으며 때문에 선대 손책에게 가문의 사람들을 많이 잃었는데도 강동의 독립을 위해 손가를 지탱해야 한다는 입장이다.

• 제갈근
  제갈량의 형이다. 방통은 손권이 제갈근을 내세워 협상해오면 제갈량이 흔들릴지도 모른다고 걱정하나, 제갈량의 충성심을 잘 아는 유비는 전혀 걱정하지 않는다. 원 역사보다 빨라진 익양대치를 앞두고 유비에게 사신으로 파견되어 형주 일부라도 즉시 내놓으라는 손권측 의사를 전하나 결렬된다.[54] 임상대치가 끝난 후 손권군의 깃발과 갑옷을 빌릴 때 유비측과 동행하며 유비의 블러핑에 힘을 실어주고 손권이 동맹으로서 유비의 입촉을 도와줬다는 명분을 세운다.

• 감녕
  익주 태생으로 유표와 황조를 거쳐 손권에게 임관한 항장. 형주의 중요한 길목과 물목을 전부 꿰고 있어 원역사에서 그랬듯 익양과 임상현 사이에 있는 개울가를 틀어막아야 한다고 조언한다. 사병 300에 노숙에게 1천 군사를 받아 출병하는 것까지는 순조로웠으나 개울에는 유비의 지시를 받은 제갈량이 보루를 2개나 세우고 다른 곳에 투입해야 할 물자와 인력까지 끌어와 만반의 준비를 갖춰둔 상태였다. 불길함을 직감하면서도 항장 출신이라 성과 없이 물러서면 출셋길이 막힌다는 생각에 정찰도 없이 무리하게 공격을 개시하나 신속한 이동과 점거를 위해 경무장에 변변한 공성장비도 없던 감녕군이 보루에서 쏟아지는 화살비를 감당하는 건 역부족이었고 본인도 교전 중 유시에 맞아 전사한다. 감녕의 전사에 동오군은 물론 유비, 제갈량조차 당황했으나 아직 동오에서 중용받기 이전이고, 성품도 나쁜 탓에 딱히 언급되지 않고 묻힌다.[55]

5.5. 조위

5.5.1. 조정

• 조조

• 순욱
  상서령. 조조군의 책사로 수십년간 조조를 도와온 거물. 그러나 조조의 위공 즉위 이후 실의에 빠져 자결했다.[57] 이 소식을 들은 유비 세력과 손권 세력은 그 순욱이 죽었냐며 조조의 위공 즉위로 인해 조조 진영 내부에서도 극심한 갈등이 일어나는 것이 아니냐고 놀랐다. 이후 순욱이 자결했다는 소식을 전한 손권의 편지를 보면서 유비가 분노하는 척하며 조조는 역적이라고 선동하는데, 실 역사에서도 유비가 순욱의 죽음을 손권에게 전해듣고는 '늙은 역적 놈이 죽지 않으니 천하가 아직도 혼란하다'는 식으로 욕을 했었다.

• 가후
  조조군 책사. 과거 동탁, 이각, 장수의 책사였으며 야심보다는 안위를 중요시하는 인물. 때문에 조조에게는 남들보다 더 대하기가 편한 인물이다. 순욱이나 다른 책사들처럼 가후 본인에겐 뒷배경이라고 할만한 것이 없고 원한을 산 적이 많아서 여차할 경우 제거하기도 쉽기 때문이다. 풍등을 날리며 조조 정권을 공격하는 유비에게 대응할 방법을 조언해준다. 평판이 낮아서 대놓고 친교를 맺진 않아도 지모방략은 모르는 이가 없어 은밀하게 조언을 구하러 오는 이들이 많은데 혹시 모를 분란에 말려드는 것을 차단하기 위해 절대 직접적인 해답을 주지 않고 불가의 선문답처럼 두루뭉실한 말만 해준다. 조조의 속내를 가장 잘 읽고 있지만, 순욱이나 정욱처럼 조조가 속내를 숨기거나 반목하진 않는다. 고향인 서량을 조조가 박살낸 데다가, 그 막장스러운 젊은 시절 이력 탓에 세력이라 할 것도 없어서 생각이 달라도 문제가 없기 때문. 조조 曰, 숙청하고 싶어지면 적당히 주위를 부추기기만 해도 살해당할 정도로 적이 많다고... 조조가 방치한 사이 유비가 급격히 세력을 키워 서량 전쟁을 일으켰을 때도 근본적인 조조의 전략(유비 아래 결집한 반대세력의 일소)은 변한 게 없다고 조언해준다.

• 정욱
  조조군 책사. 순욱의 자결, 가후의 처세로 인해 조조군 제일의 책사에 가까운 인물. 위왕으로 자리를 굳히는데 집중하며 당장 유비 쪽에 대군을 동원하고 싶지 않은 조조의 속내를 짐작하고 상용으로 도피한 장로를 이용하는 계책을 내놓는다. 이후 유비가 입촉을 시작한 시점에도 대군을 내서 유비를 쳐야 한다고 조언하나, 조조는 받아들이지 않는다. 그 후 임상대치가 길어지도록 염행의 파견은 미루자는 조언을 하나 역시 조조는 받아들이지 않는다. 유비군이 익주를 차지한 이후 정말로 대군을 동원할 강적이 되었다고 판단해 경계한다. 성격은 조조의 정치전략에 이견이 있어도 한번 거절당하면 바로 물러서는 타입으로 할 때는 하면서도 눈치를 잘 보는, 가후와 순욱의 중간이라 볼 수 있다. 서량 전쟁에 조조가 친정할 때 함께하나 유비군의 방어선을 보고 뚫기 어렵다고 평가한다.

• 화흠
  조조군의 책사. 유비를 상대할 방법을 묻는 조조에게 유엽이 대군을 동원하자는 계책을 내자 이를 반대한다. 사실 조조 역시 찬탈을 위한 전쟁이 더 급했기에 화흠의 의견을 받아들인다.

• 진군
  젊은 시절 유비의 막료로 출사했었다 보니 유비가 화제에 오르면 발언을 삼간다. 유비에 대해 묻는 조조에게 유비의 대국을 보는 시야는 일개 촌부와 다를 것이 없다고 비위를 맞춘다.[58] 사실 본편 시점의 유비는 다른 사람이 빙의한 상태라서 사고방식이 달라진 탓에 유비 생각을 못 읽는 게 정상이다.(...)

• 종요
  전직 사례교위. 서량을 오랫동안 다스리며 마초 등도 막아낸 유능한 인물이다. 위공 즉위 시점에는 업성으로 이동해 출세가도를 밟고 있었으나, 원 역사에서는 자진 진압될 서량의 난이 유비의 가세로 장기화되어 사실상 서량을 상실하자 불안해한다. 원역처럼 서예가로서 명성이 높아서 그의 글씨는 익주 호족들 사이에서도 귀한 보물로 여겨진다. 유능한 관료면서 예술가 기질도 있다 보니 장비가 쓴 죽서기년의 사본을 보곤 글씨 좋다고 속 편한 소리를 해서 조조를 분노하게 만들었다.


• 유엽
  마초가 재기하고 유비가 입촉 준비를 시작한 것으로 고심하는 조조에게 크게 패한 뒤 아직 세력을 회복하지 못 한 서량과 익주에 2번에 걸쳐 전력을 차출해 전력이 약해진 형주를 치면 된다고 조언하나 마음이 딴 데 가있는 조조는 듣지 않는다. 마음이 급해 재차 조언하려 했으나 사마의의 제지로 멈춘다. 이후 사마의와 함께 가후를 찾아가 조조의 진의에 대해 조언을 듣는다. 214년 조조가 복씨 일가를 처형하는 걸 보면서 공포에 질리나, 사마의가 유씨인 자신이 조조를 지지하는 것은 아주 유용할 거라는 말을 듣고 안심한다. 217년 서량전쟁에도 조조를 따라 종군하나, 유비와 장안 근처에서 싸우는 상황에 한고조를 떠올리고 얼어붙는다.

• 사마의
  서량과 형주를 쳐야 한다는 헌책이 거부당했음에도 거듭 나서려는 유엽을 제지한다. 후일 위를 찬탈하는 인물인 만큼 유비의 생각 속에서도 자주 비중을 보인다. 조조를 모방해 찬탈을 성공했으나, 수단 방법 가리지 않은 악행으로 인한 성공이 후손들에게 잘못된 인식을 심어줘 결국 팔왕의 난을 유발했고 이후에도 역사적으로 수많은 비극을 낳았다고 평가한다.[59] 그와 별개로 주인공은 사마의는 조조의 수법을 따라하기만 했지 조조와 같은 창의성은 없다고 디스하기도 했다.

• 최염
  조조군 관료. 전선에 가깝단 이유로 형북과 회남 주민들에 대한 역이 과하다고 줄일 것을 제안하나 찬탈을 위해 하북과 중원의 민심이 중요했던 조조는 받아들이지 않는다. 조조에게 반기를 든 적도 없고 오히려 정국을 조조 뜻대로 이끄는데 많은 도움을 주었지만 모든 사람을 한 번씩 의심해보는 지경에 이른 조조는 그가 나중에 찬탈을 두고 다른 말을 할 것 같다는 '예감이 든다'는 이유만으로 사적으로 사돈인 그를 죽이기로 마음 먹는다. 이후 낭야왕 유희의 회상에서 속전속결로 제거되었음이 드러난다. 조조는 본래 작은 오점이라도 찾아 죽이려 했으나, 그런 것도 없어서 그냥 죽여버렸는데 이는 추후 조조의 큰 아킬레스 건이 될 것으로 보인다.

• 모개
  조조군 관료. 최염처럼 조조에게 충성하는 관료였으나, 나중에 다른 말을 할 것 같다는 예감만으로 숙청 명단에 올랐다. 최염이 결백히 죽었기 때문에 모개까지 죽이면 민심이 이반할 걸 우려해 우선 옥에 갇혀있다고 한다.

• 왕랑
  회계태수로서 막 거병한 손책과 맞서 싸우다 패하고 북쪽으로 달아나 조조에게 봉직해온 중신. 최염, 유희를 연달아 제거해 공포정국을 조성한 조조가 오래전에 폐지된 육형을 부활시킬 뜻을 내비치자 반대할 엄두가 나지 않아 머뭇거리는 신하들 사이에서 "죽을 죄 지은 놈들은 다 죽여야지 마음이 약해지면 안 된다. 시국도 어수선한데 봐주지 말고 싹 쓸어버려야 한다."는 얼핏 조조편을 들어주는 것 같으면서 육형 부활에 명확히 반대하는 의견을 내 일단 보류되게 만든다. 교사들은 왕랑마저 잡아도 고문할 것을 건의했으나 말을 잘해서인지 조조가 받아들이지 않았다.

5.5.2. 군부

• 악진
  수년 전 남군 공방전에서 관우를 패퇴시킨 이력이 있어[60] 조조의 명에 따라 7천의 병력을 이끌고 상용을 침공한다. 전장이 좁기에 악진은 이전을 부관으로 삼아 상용에서 관우와 정면으로 격돌한다. 관우의 괴력에 당황하면서도 유인책으로 끌어들이는 노련함을 보였으나 법정의 개입으로 계책이 어그러졌고 이후로는 지지부진한 대치만 이어가다 신씨 형제의 신속 선언을 명분으로 퇴각한다. 물론 악진이 뛰어난 장수지만 관우, 법정, 유비라는 유비군 최상위 전력과 무승부라는 점에서 논쟁이 일어났는데 이후 악진의 7천 병력은 조조군 중에서도 가리고 가린 정병들이라고 언급되며 엄밀히 말해 관우군은 정예 1천은 유비가 후방을 견제하느라 빼놓고 전투엔 거의 끼지 못하는 등 어느 정도 보충설명을 하긴 했다. 이후 합비 공방전에서 장료, 이전과 같이 손권을 기습해 대패시킨다. 217년 유수구 전투에서 오랜 동료인 이전이 전염병으로 급사하고, 본인도 장례식에 갔다오면서 불길한 현기증을 느낀다.[61]

• 서황
  유비가 당초 조조의 예상과 달리 한중과 양주 쪽으로 진출한다는 소식이 들리자마자 바로 주둔하던 장안에서 나와 서량과 장안 사이의 요충지인 진창으로 급히 진출해 이곳에 성을 쌓고 있다는 서술이 있다. 진창에서 길이 험하긴 하지만 한중을 칠 수도 있기 때문에 유비도 서황을 경계해서 한중에 있는 주력을 못 빼고 육천 정도만을 동원해 서량에 나가야 했다.
  
  5년여 후인 216년에도 진창성에 주둔하며 유비군을 견제하고 있었다. 유비군이 기성(마초), 상규성(관우), 오장원(유비) 세 방향에 주둔하고 있자 하후연에게 오장원의 유비군은 위수를 넘기 어려울 테니까 자신들은 가까이에 있는 상규성의 관우를 견제해야 한다고 의견을 냈으나, 그 직후 유비군이 오환족의 협조로 위수를 넘어서 북원을 끊어서 장안과의 보급로를 막아버렸다는 소식을 듣고 당혹스러워한다.
  
  결국 진창성에서 하후연과 함께 유비군의 공세를 받게 된다. 전투 도중 약체인 익주군을 격파하기 위해 출진하나, 장임과 황충에게 반격을 당하며 위기에 놓이지만 하후연의 도움으로 무사히 복귀한다. 그러나 조금씩 밀릴 수밖에 없는 상황에 조조가 늦을 거라는 진의가 담긴 밀서가 도착하고, 군사들에게 허장성세를 부리며 버텼음에도 결국 조홍을 격파한 관우와 황권군이 유비에게 합류하는 걸 보게 된다. 결국 전투 중에 하후연이 전사하고 본인은 패잔병에 가까운 위군만 남은 채로 진창에 완전히 포위 당해 처지가 위태로워졌다.
  
  그러나 이에 굴하지 않고 진창성으로 들어가 농성을 벌이고자 다시금 역습을 시도하지만 황충의 적절한 대처로 무위로 돌아가며 결국 눈물을 머금고 철수한다. 그러나 이미 지칠대로 지친 위군을 관우와 황권이 추격하자 후위를 맡아 추격을 막고자 하고 그 과정에서 관우가 내가 잘 말해줄테니 유비에게 항복할 것을 요구하자 이를 거절하면서 유비가 허도에 당도해 황제를 모신다면 역으로 황제가 더 위험해질 것이라 항변한다. 더는 약탈할 수 없을 때까지 약탈하다 파멸하는 미래만 기다리던 자신을 구제해준 조조에게 진심으로 충성하며 그가 비난받는 것을 억울해하고 있었다.
  
  관우에게 유비는 절대 제위에 오르지 않을 것이란 말을 끌어내 추후 유비 세력 내에 분란의 씨앗을 심어둔 것에 만족하고 죽을 걸 알면서도 관우와 일기토에 임한다.[62] 완전히 지친 몸으로 50여 합을 버티며 선전했으나 결국 버텨내지 못하고 목이 베이며 원 역사보다 10년이나 빠르게 삼국지 무대에서 퇴장했다.[63] 이때 오랫동안 함께한 고참 노병들도 투항을 거부하고 서황을 따라 죽음을 택했다. 이를 보면서 독자들은 서황에 전작 내마속의 진군을 대입해서 보기도 했다.

• 하후연
  조조의 친위세력으로 조조의 동서이자 하후돈의 친척동생.[64] 조조가 강동정벌에 나선 사이 호군장군으로 서황, 장합의 보좌를 받으며 장안에 주둔해 있다. 관중제장의 난 이후 재기한 마초에게 격파당했다는 식으로 초반에 잠깐 언급된다.
  
  유비와 마초가 서량 호족연합을 격파하고 숨을 고를 즈음에 기습적으로 출병. 한수의 군세를 격파하기 위해 현친현으로 출격한다. 원역사대로 한수의 조잡한 강족 연합군 따위는 야전 한번에 대파할 수 있다고 비웃으나, 한수가 흥국성에 들어가 버티자 인근 부락을 파괴하며 야전을 유도하고자 하지만 유비가 이 작전을 간파하며 조조군의 기병대만 피를 본다. 그러나 동요하는 일 없이 장리천의 지형을 활용해 기병으로 유비군을 기습했으나 방통이 임기응변으로 시간을 끄는 사이 마초의 지원군이 도착하여 유비를 잡는 데는 실패한다.
  
  그 후 조조가 서량을 장악하려 보낸 염행에게 가세해서 장안의 군을 이끌고 나온다. 서황이 있는 진창성에 주둔하며 유비군과 분전하나, 예상 못한 오환족의 실수로 위기에 처하자 조조의 원군이 올 때까지 버티기 위해서 곽회의 의견대로 전 병력을 이끌고 진창으로 출병한다. 이후 유비군이 보루를 쌓는다는 소식을 듣고 시간을 벌었다며 안심하면서 그들의 동태를 살피는데 황충과 법정이 철저히 급습에 대비해둔 것을 보고 싸움이 어려워지겠다며 입맛을 다신다.
  
  유비군의 차륜전 공세에 대응하기 위해서 목책 가까이에 깃발을 올리고 나서거나, 서황을 돕기 위해 직접 출격하는 등 위험을 무릅쓰고 전투를 지휘한다.[65] 그러나 약체인 익주군의 대응이 만만치 않고, 조조가 늦는다는 밀서가 온데다, 위수의 수전에서 조홍이 지고, 그에 따라 황권과 관우의 군사가 배를 타고 진창에 들어오는 걸 보게 된다. 이후에도 굴하지 않고 끝까지 싸우나 법정의 유인책에 걸려 적진 한가운데에 고립되고 지쳐버린 상황에서 쌩쌩한 몸으로 달려오는 황충에게 원역사보다 2년 빠른 죽음을 맞는다.

• 조인
  조조군 인척이자 장수. 조조군의 에이스로 형북 양양성에 주둔하고 있다. 양양성을 견제하는 임무를 맡고 상대중인 조운의 평가로는, 육로로 약간 약간 찔러보는 병력만으론 도저히 조인을 밀어낼 수가 없다고 한다.

• 조홍
  조조군 서량전선 사령관. 장합, 곽회를 부장으로 두고 현친현에서 주둔하며 관우-마초와 맞서고 있다. 유비의 북원 점령 이후 곽회의 의견대로 진창에서 결판이 날 것을 깨닫고 최대한 전선을 유지하면서 진창에 원병을 보내려고 한다. 그러나 진창 공방전이 계속되던 와중 관우와 황권에게 수전에서 패배하고 만다.[66] 이후 조조의 지시를 받아 서량의 친조조 호족들을 직접 숙청한다.

• 장합
  조조군 장수. 하후연의 부장을 하고 있으며, 조조의 친위 세력인 하후연에게 아부한다. 한수의 군대를 동요시키기 위한 하후연의 명령으로 인근의 강족을 5천명 정도 죽이려고 했으나, 조조군의 이 수법을 알던 유비가 보낸 유격대에 의해 조조군의 기병대만 큰 피해를 입는다. 그러나 유비군이 방패로 의지하는 장리천을 역이용해 유비군을 따라잡아 마침내 전투를 벌이게 되고 오자양장이라는 이름값에 걸맞게 유비를 궁지로 몰아넣지만 방통의 책략과 타이밍 맞게 도착한 마초의 지원 탓에 결국 유비를 잡는 데는 실패한다. 216년 위수 북쪽 현친현에서 염행을 도와 관우-마초와 대치하고 있다. 조홍 대신에 염행의 요청을 상담하다가 그가 곽회에게 화를 내자 말리고, 곽회에게 해명할 기회를 준다.

• 곽회
  조조군 장수. 서량 전선에 배치되어 있으며 염행이 서량인들의 동요를 느끼고 비서량인 호위 병력을 요청하자 서량인들을 이끌어야할 염 장군이 이래선 안된다고 정론으로 맞섰다가 멱살을 잡힌다. 그러나 유비군이 수적한계로 장안과의 연결을 전부 막지 못할 것이며 유수구에서 손권과 대치하는 조조가 6주면 도착한다고 설득하는데 성공한다. 그리고 이후 전술을 묻는 조홍에게 유비군은 진창성으로 올테니 본인들도 주력군으로 이를 요격하자고 조언한다.

• 문빙
  과거 유표 산하에 있던 장수로 조조 산하 최고의 수군 장수이며 현재 형북에 주둔하고 있다. 과거 형주 공방전 당시 관우를 격파한 전적이 있었으며, 217년 시점에서도 한수 연안을 방비하면서 제갈량을 고뇌하게 만들고 있다.

5.5.3. 기타

• 유희
  유씨 방계 왕으로 낭야왕. 원 역사에서 말년의 조조의 대숙청에 휘말려 죽은 인물이다. 유희의 죽음은 복황후의 죽음과 함께 조조가 한실을 살려둘 생각이 없다는 증거가 된다고. 특유의 생존력으로 난세에서 가늘고 길게 살아남았으나, 조조가 사돈인 최염을 죽이며 폭주를 벌이자 위기감을 느끼고 봉지를 버리고 도주한다. 우선은 가까이에 있는 손권에게, 만일 여의치 않으면 종친인 유비를 찾아가 의탁할 생각으로 재산도 거의 포기한 채 가족들과 일부 호위만 데리고 도망치나 장강에 도달해서 조조의 부하인 조달에게 붙잡혀 처형당한다.

• 노홍, 조달
  교사의 수령들. 감시와 숙청으로 조조의 통치를 공고히 하는 비밀경찰 역할을 수행하며 봉지를 버리고 도주하던 낭야왕 유희를 잡은 게 이들이다. 이후 최염과 모개 등도 잡아넣으면서 업성의 분위기를 공포로 몰아넣는다. 조조에게 허도나 낙양에도 교사를 배치하자고 건의해 자신들의 세력을 넓히려 하지만, 조조는 허도와 낙양에선 학살을 해서 깔끔히 치워버릴 예정이라서 거절했다.

• 조엄
  관중 호군. 군인이라기보다는 관료에 가까운 인물이나 원역사에서 관우의 공격에도 정확한 판단을 내렸을 정도로 군재를 가진 인물이다. 관중 호군으로 장안을 수비해야 할 장군 은서가 장비와 오환족의 남하에 당황할 때도 침착하게 인근 수비병력을 모조리 끌어모으고 중원에서 올 조조의 원군을 위한 준비를 하는 등 신속하게 결정을 내린다. 법정도 적장이 보통이 아니라고 감탄했으나, 사실 장안을 찔러볼 수 없어서 아쉬울 뿐 애당초 작전 자체가 장안 방면 병력이 전부 수세로 일관하게 만들어 진창을 치는 유비군의 후방을 안정시키는 것이었기 때문에 사실 조엄이 유비군의 의도에 넘어간 셈이다.

• 노석
  조조 산하의 오환왕. 수천의 기병을 이끌고 서량에 와서 미현에 주둔하며 유비군을 막고 있었다. 그러나 태원군에 있는 아내가 그리운 나머지, 몰래 아내를 만나러 가는 대형 사고를 쳤다. 이는 원역사에서도 있었던 일로, 이를 아는 유비는 이 기회를 노려 위수를 건넜고 왕이 없는 오환족 수천명은 싸워보지도 못하고 흩어져 버린다. 이후 원역사대로 양습이 파견한 군대에 쫓기다가 장비의 개입으로 가까스로 살아남는다.

• 진거
  여남의 호족. 숙부가 원소의 문객으로 관도대전 당시 원소의 지시를 받고 조조의 후방을 어지럽혔다. 원가가 패망한 후 숙부는 책임을 지고 자결했고 조조는 겉으로는 용서했으나 관원들을 보내 감시를 멈추지 않았다. 관원들이 찾아올 때마다 금품과 접대를 요구하는 바람에 가산을 탕진하고 나앉을 지경에 이르자 반란을 결심, 217년에 대별산맥을 타고 형남의 제갈량에게 귀순한다. 이때 어찌나 열받았던지 제갈량을 접견한 자리에서 유수구 일대의 역병은 하늘이 역적에게 내린 벌이라며 증오를 감추지 않았을 정도. 그래도 위장 귀순을 우려한 제갈량은 진도에게 뒷조사를 맡겨 하인들까지 전부 조사한 다음 받아들였다.

• 왕찬, 사마랑, 진림
  217년 2차 유수구 전투 와중에 싸우지도 않았는데 병으로 유명을 달리한 조위의 중진들. 왕찬과 진림은 건안칠자 중 1인. 사마랑은 그 사마의의 맏형으로 이미 예주자사를 역임하던 고관이다. 이런 거물들에 이전 같은 고위 군관들도 연달아 병으로 쓰려져나가자 유수구의 조조군은 그대로 마비되어 버리고, 이 사실은 형주를 거쳐 사방으로 퍼져나가서 반 조조 정서를 부추기게 된다.[67]

5.6. 형북

• 장로
  한중을 장악한 오두미도 교주. 본래 유언의 지원을 받아 한중을 장악했음에도 유언의 뒤를 이은 유장과 대립하며 자치를 하고 있다. 당시 명사들은 익주의 군사력이 만만하지 않은데도 장로가 밀리지 않는 걸 보고 장로가 상당한 강병을 보유했다고 착각했으나 사실 유장이 동주병을 동원하지 못해서 2급 전력만 쓰다 보니까 밀린 것이다. 장로는 군벌보다는 교주로서의 성격이 강해서 종교서적을 편찬하거나 백성들에게 재정을 풀어 복지를 제공하는 등의 종교활동에 바빠서 그다지 눈여겨볼 정예군이 거의 없었다.[69] 이 사실을 미래지식으로 아는 유비의 급습으로 인해 패해서 한중을 빼앗기고 상용으로 도피한다.
  
  이후 당시 한중군민 대부분이 오두미도 교도인 것을 의식한 유비가 민심을 얻기 위해 장로를 달래서 한중군에 돌아오게 하려고 계획을 세우고 있다. 유비는 간옹이 파견해 설득을 진행하고, 찬탈에 집중하느라 유비에게 시간 쏟아부을 여유가 없었던 조조는 장로를 움직여 상용에서 한중을 찔러보려 하면서 일종의 캐스팅 보트를 쥐게 되었다. 그러나 조조가 곧 장로를 끌어들이기보다는 악진과 군사를 보내 강제로 데려오려 하면서 위기에 처했고 이에 유비가 급히 상용으로 향하게 된다. 조조, 유비 어느 쪽 편도 들지 않고 관망하려는 신씨 형제의 견해를 지지하며 아들 장성을 유비측에 볼모로 보내 일단 적대하지는 않겠다는 메시지를 보낸다.

• 괴기
  상용군의 대표 호족. 제갈량의 누나와 혼인해 제갈량과 인척 관계이지만 계속 유비에게 뻗대다가 결국 맹달에 의해 죽임을 당했던 원역사를 알고 있던 유비가 본인이 직접 가서 그를 설득하고자 했으나 현지 민심이 양쪽을 저울질하기로 한 가운데 악진을 꺾는데 실패하며 1차 설득 시도는 실패했으며 이후 유비의 관심이 익주와 서량 쪽으로 돌려지며 존재감은 없어졌으나 전쟁이 진행되는 동안 상용에서 움직임이 없는 걸 보면 일단 유비에게 적대는 하진 않는 모양.

• 신의, 신탐
  상용군의 대표 호족. 유비, 조조 둘 중 누구도 선택하지 않은 채 간을 본다. 유비 쪽에서 등지를 파견해 신호를 주자 조조, 유비 양쪽에 신속하겠다는 서신을 보내 두 세력이 상용에서 물러날 명분을 준다.

6. 개변된 역사

• 유비의 한중 진출
  당시 외부에선 거의 알지 못하는 한중-익주 및 서량의 세력 구도를 정확히 파악한 유비의 결단으로 유비군은 한중으로 출진해 장로를 격파, 그대로 서량의 마초와 연결되면서 형익병진의 실현 가능성이 대폭 올라갔다.

• 유비-마초 동맹
  원 역사에서는 양부의 배신으로 패배해 몰락한 마초였으나, 여기서는 유비의 원군으로 인해 역으로 호족연합군을 대파하고 천수군을 안정적으로 점령한다. 이후 유비는 치소 기성을 넘기고 상규성으로 거점을 옮기기는 했으나, 마초는 병력이 3천밖에 남지 않은 데다가 징병할 명분과 군량, 행정적 업무까지 전부 유비군에게 의존해야 하는 상황이라 사실상 서량의 주도권은 유비군이 쥐고 있다. 유비는 형주와 한중이 연결되지 않아 당장 동원가능한 인력이 부족한 만큼 마초에게 서량의 지분을 보장하고 대 조조 동맹에 끌어들일 계획이다. 장리천 전투 이후 강족과 저족의 민심을 크게 얻고, 한수의 세가 위축되면서 두 동맹이 서량을 장악하고 있다. 이후 조조는 염행을 파견하거나 이민족 기병들을 동원해 파견하는 등 장안의 하후연에게 전폭적인 지원을 해줬지만 위수 이남의 마초의 영역권을 쉽게 넘보지는 못하고 있다.
• 장리천 전투
  하후연군 8천명이 유비군 4천과 마초군 1천, 한수군 등과 벌인 전투. 유비군의 가축떼를 이용한 유도책으로 강족 마을을 대부분 피난시키고 학살을 위해 소규모로 들어온 하후연군 기병을 역습하는 데 성공했으나, 장합의 작전으로 장리천 상류에서 거의 다 보병인 유비군 4천이 포위당해 전투가 벌어진다. 방통이 강족 주민들을 동원해 벌인 소떼 난입 작전으로 기병에 쓸려나가는 상황은 막았으나 수적 열세로 점차 다시 몰리던 차에 마초가 한수군에서 빼낸 기병을 더해 3천5백 병력으로 하후연의 후방을 치면서 하후연과 장합이 퇴각을 결정. 유비군의 승리로 끝난다.
• 서량 전쟁

• 형주 사령관 교체
  원 역사에서는 방통이 사망한 후 유비가 제갈량과 장비를 불러들이면서 관우가 형주에 남아 형주 사령관으로 임명된 것과 달리, 여기서는 유비가 관우와 장비를 불러들이면서 제갈량이 형주에 남아 형주 사령관으로 임명되었고 조운과 진도가 보좌하게 되었다. 이후 임상대치 이후엔 유비는 형남의 업무 축소와 익주의 안정화를 위한 인력이라는 명분으로 원 역사에서 동오군에 항복했던 미방, 반준, 부사인 등도 익주로 이동시킨다. 이로서 형주는 제갈량, 조운, 진도에 등지, 요립 등 원역사와 많이 다른 수비진을 갖추게 된다.

• 유비-조조의 여론전 격화
  210년대는 조조가 찬탈을 위한 준비에 속력을 내던 터라 역적질임이 분명한 여러 사건사고가 터졌다. 유비가 입촉을 미룬 것에는 이 시기에 조조의 발목을 잡기 위한 책략을 걸기 위해서였기에 유비는 위공국 분봉 이후 풍등에 조조를 비판하는 글을 실어 보낸다. 조조는 이 때문에 큰 스트레스를 받다가 가후의 조언으로 유비에게 마음대로 왕을 자칭하는 서량의 소군벌 송건을 토벌하라는 황제의 칙서를 내려서 자신도 유비의 약점을 쥐고 있음을 암시한다.[70] 결국 유비는 이를 그만두지만, 황명의 형식을 빌려 여론전을 멈춰야 했다는 것 자체가 조조 세력이 흔들리고 있다는 증거로서 기능했다.
  
  이후엔 조조도 여론전을 펼치는데 자신의 휘하에 있던 명필 종요에게 요-순의 선양에 관한 글을 쓰게 해서 서량과 한중 곳곳에 뿌리고 다녔고 이는 당연히 그 두 곳에 거점을 두고 있던 유비에게도 포착된다. 이것이 후일의 찬탈을 위한 밑준비라는 걸 간파한 유비는 등지를 시켜 고대 역사서 죽서기년을[71] 발굴해 조조를 비난할 계획을 세운다. 이에 등지가 죽서기년을 가져오는데 성공하자 유비는 산하의 습정과 문관들, 그리고 나름 명필인 장비를 시켜서 죽서기년의 발굴을 각지에 알린다. 알려지지 않았던 고대 역사서가 발굴되었다는 소식에 유비군과 거리를 두고 있던 각지의 호족과 학자들은 호기심을 감추지 못해 몰려들었고, 장비가 필사한 죽서기년이 조조의 궁정에까지 흘러들어가면서 종요의 여론전을 잠재울 수 있었다.

• 상용 전투
  늘그막에 찬탈을 위한 길을 차근차근 밟아가는 중이라 대규모 외정을 벌일 경황이 없던 조조는 적은 비용으로 유비를 흔들수 있는 패로 장로가 피신해 있는 상용 공격을 꺼내든다. 여전히 한중 백성들에게 막대한 영향력을 행사하는 그를 조위로 데려와 유비의 근거지인 한중을 뿌리부터 뒤흔들어 버리려는 것. 이에 악진과 이전이 이끄는 7천의 병력이 상용을 향해 진격하자 대응하지 않을 수 없게 된 유비는 관우를 대장, 법정을 참모로 삼고 자신은 상용 현지에서 호족들의 인심을 사는 작업에 돌입한다.
  
  유비군이 먼저 상용에 도착해 분지에 진을 펼쳤고, 악진은 상용 분지에 들어오자마자 군을 나누어 공세를 가한다. 악진은 본인의 장점인 빠른 실행능력을 충실히 살려, 5천 보병들로 차륜전을 펼치고 유비군보다 압도적으로 유리한 철기병을 이용해 삼복 전법으로 쉴새없이 관우를 공격했다. 돌격용 전기, 백병용 함기, 기동용 유기로 좋은 무장을 갖춘 조조군 기병의 공세에 유비군이 몰릴 때에 전기와 함기의 교대 타이밍을 파악한 관우가 오환돌기 50기를 선봉에 세운 기병 300기와 보병 700명을 데리고 돌격하며 반격에 나선다.
  
  물론 삼복 전법의 약점이 교대 순간인 걸 악진도 잘 알고 있어서 미리 준비시킨 유기들을 출격시켜 함기를 보호하며 관우를 견제했으나, 선봉의 관우와 오환돌기들은 겁먹기는 커녕 더욱 속도를 내서 유기를 따돌린 채 그대로 함기를 덮친다. 이에 복귀하던 전기들이 관우에게 돌격하려 했으나, 이를 읽은 관우는 자신과 오환 기병들로 한발 빨리 전기를 공격했다. 수는 10배나 되지만 들고 있는 무기가 리치가 있는 장창이라 근접 백병전에선 취약한 전기 기병들은 관우의 무력에 그대로 돌파당하고는, 뒤를 따라온 요화의 보병 700명에게 붙잡혀 진흙탕 싸움에 빠진다.
  
  유기를 제외한 악진군 기병들이 전부 혼란에 빠지자 악진은 관우에게 완전히 말려버린 전기와 함기들을 구원하기 위해 유기 지휘에 집중해야 했다. 그러자 차륜전을 보조해줄 기병들이 없어진 보병들에게 관평이 이끄는 유비군 보병이 정면으로 밀고 들어오면서 보병들을 지휘하던 이전도 차륜전을 그만두고 정면으로 맞설 수 밖에 없게 되었고 그 결과 유비군이 밀리던 전황은 팽팽해진다.
  
  그러나 악진이 지휘하는 유기 기병이 관우의 기병들 후방에 투창 공격을 해오자 관우도 위기를 맞게 되었고 이러다 양쪽에서 눌려 당할 수 있음을 깨닫고 물러나야 했다. 악진이 유기를 지휘해 관우를 붙잡으려 했으나 관우는 이번에도 엄청난 속도로 포위를 벗어났다. 그리고 관우는 초반에 함께 돌격한 1천 돌격대를 다시 모아서 그대로 유기 뒤에 있는 악진을 향해 덤벼든다. 말 그대로 뭉쳤을 뿐 진용도 제대로 갖추지 못했으나, 관우의 무용에 힘입은 돌파력은 강력했고 이에 악진은 후퇴하면서 이전의 보병대 측으로 관우를 유인, 기보의 힘을 합쳐서 수적 우위로 관우를 잡으려 한다.
  
  한편 이 상황을 보고 있던 유비는 법정에게 개입을 허가해, 법정이 보병을 지휘하던 관평의 예비대를 대신 지휘한다. 악진이 버텨서 관우를 끌어들여 포위하느냐, 관우가 따라잡아 악진의 부대를 격파하느냐에 따라 승패가 갈릴 상황에서 법정이 가볍게 부딪히게 만든 경보병들은 당연히 반격당하기 전에 밀려서 퇴각하지만 그 광경을 보던 관우는 악진의 수작을 눈치채고 시의적절하게 물러날 수 있었다.
  
  결국 회전은 서로 결정타를 넣지 못한 채 마무리되고 서로를 확실하게 끝장낼 역량이 없었던 양군의 지리한 대치가 이어진다.[72] 익주 정벌을 위해서 오래 붙잡혀 있을 수가 없었던 유비는 신씨 형제[73]에게 사람을 보내 조조, 유비 양쪽에 양다리를 걸쳐도 된다는 신호를 주고 이를 접수한 형제는 두 세력 모두에게 신속하겠다는 글을 보내 퇴각할 명분을 줬고 이에 두 세력 다 퇴각하며 전투는 무승부로 끝난다.
  
  악진을 이기는 데는 실패했지만 정치적 명분으로는 유비에게 득이 되었다. 한중을 점령한 후 유장이 한중을 점유할 욕심에 유비에게 형주로 퇴각할 것을 요구했는데, 유비는 조조에 맞서야 한다는 명분으로 거절했던 것이 이 원정으로 빈말이 아니게 되었기 때문이다.
  
  한중으로 귀환한 유비는 이미 충분히 벌어둔 명분, '온 힘을 다해 도와주었건만 역적 조조를 치는 데 병사 한 명 보태지 않은 불충하고 배은망덕한 유씨 일족' 유장을 향한 공세를 시작한다. 원 역사에서는 장로 견제는 하지도 않고 바로 익주에서 민심을 얻다가 점령전에 나섰기에 후세에 비난을 받았지만, 작중에서는 유장의 요청대로 장로를 상용으로 몰아낸데다 조조군과의 싸움까지 치렀는데 유장이(요청 외의 사항이라 도와줘야 했던) 조조군과의 싸움을 지원하지 않았으므로[74] 거꾸로 유장이 비난받아도 할 말이 없는 상황이 되었다.

• 유비의 입촉(삼국지 유비로 천하쟁패).

• 임상대치
  유비의 입촉이 쾌속으로 진행되자 유비 세력이 더 성장하면 동오에 위협이 될 것이란 강경파들의 목소리가 커졌고 손권이 이에 따르면서 원 역사보다 빠른 시점에 양군이 대치하게 된다. 이렇게 될 줄 미리 알고 있었던 유비는 어쩔 수 없이 영토를 갈라주게 되더라도 형익양진을 위한 최소한의 기반은 쥐고 있고자 영릉 태수로 등지를 파견하고 제갈량에게 임상현과 익양 사이 개울에 보루를 세워 지키게 했다.
  
  파구의 물길을 쥐고 있는 동오군은 유비의 예상대로 여몽을 앞세워 장사와 계양을 휩쓸었고 지리적 불리함 + 2차에 걸친 익주로의 차출로 병력 자체가 부족한 형남 4군은 여기에 대응하지 못한다. 장사태수 요립이 어렵사리 끌어모은 2천 오합지졸은 변변한 싸움 없이 흩어지고 장사와 계양은 확보한 상태에서 유비는 2만 군사를 이끌고 장강 삼협을 통과해 익양으로 나아간다. 유비의 진격 소식이 노숙 측에 전해지자 감녕이 임상현과 익양 사이 요충지를 미리 점유해야 한다고 주장, 1,300명의 군사를 이끌고 나아가나 그곳은 이미 제갈량이 방비를 마친 뒤였다.
  
  출사한지 얼마 되지 않아 성과 경쟁을 하며 윗선의 눈치를 봐야 했던 처지의 제갈량은 유비의 지시를 120% 이행, 보루 2개를 나란히 세우고 주기적으로 병력을 교대해 만전 상태를 유지함과 동시에 원융노를 비롯한 군수물자들도 잔뜩 쌓아둔 상태였다. 빠르게 이동해 진지를 세울 생각에 경무장 공병부대와 300명에 불과한 감녕의 사병만 끌고 왔던 오군은 변변한 공성 무기도 없이 보루를 점거하려다 화살비만 쳐맞은 채 참패하고 감녕 본인도 유시에 맞아 전사한다.
  
  본래 노숙은 영릉까지 점령했다가 선심 베푸는 척 돌려줄 생각이었으나, 감녕의 패배로 인해 유비군의 영릉 진입을 제때 막을 수 없었다. 2만 대군을 몰고 영릉성을 포위한 여몽도 유비가 형주에 올 수 없다고 허세를 부리며 항복을 종용했으나, 등지의 완고한 저항과 유비군 본대가 온다는 소식까지 전해지자 결국은 공격도 해보지 못하고 퇴각해야 했다.
  
  물론 여몽이 그냥 퇴각한 건 아니고 장사군 임상현에 여대와 일부 병력을 남기긴 했으나 유비군의 빠른 진격을 예상하지 못한 여대는 항복하지 않는 현들을 제압하러 출정했다가 감녕이 죽으면서 텅 빈 익양을 넘어온 관우에게 임상성을 빼앗기고 만다. 이렇게 해서 양 세력의 대치는 원 역사의 익양이 아닌 장사군의 치소 임상현 인근이 된다. 익양에 유비군의 보루가 쌓인 이상 임상성과 파구 항구의 싸움은 육군이 주력이 되기에 손권도 한발 물려야 했고 유비 역시 수군 전력으론 노숙보다 열세에, 임상현의 보급 부담을 덜기 위해 파구까지 가지 않고 그 앞에서 멈춘다. 거기다 두 세력은 대 조조 동맹이라는 근본을 아직 지켜야 했기에 더 이상의 충돌은 피해야 했고 이대로 시간이 흐른다.
  
  그렇게 수개월이 흘러 서량 군벌 한수가 죽어가자 조조는 과거의 서량 군벌이자 한수의 사위이며 지금은 조조에게 투항해 열후가 된 염행과 장안의 하후연, 장합을 동원해 서량에 손을 뻗으려 하고 이를 전해들은 유비는 지금이 빠질 때라 보고 계획대로 장사군과 계양군을 손권에게 넘겨준다. 이는 일시적인 미봉책이었으나, 원 역사보다 손권을 훨씬 고생시켜 219년에 벌어질 두 번째 배신을 최대한 주저하게 만들기 위한 한 수였다.
  
  유비는 임상대치 기간을 낭비하지 않고 충실하게 활용해 머무는 동안 조운과 공명을 시켜서 형북 대별산맥의 반 조조 세력을 지원해 세부적인 협조 체계를 짜내는 한편 관우를 서량에 원군으로 파견한다.

7. 평가