삼국지 유비로 천하쟁패

삼국지 유비로 천하쟁패
장르	대체역사, 빙의
작가	간절히
출판사	KW북스
연재처	문피아 ▶
연재 기간	2024. 12. 09. ~ 연재 중

1. 개요

2. 줄거리

3. 연재 현황

4. 특징

5. 등장인물

5.1. 유비군

5.1.1. 한중

• 유비(곽선호)
  주인공. 진성 촉빠로 싱크홀에 빠져서 입촉한 후 유장의 뒤통수를 칠 준비를 하던 유비에게 빙의했다. 빙의해 상황을 파악한 이후 입촉은 장기적으론 악수라고 판단하고, 한중군을 공격해 한중을 차지. 이후 적극적으로 북중국의 정세에 개입하기 시작한다.
  
  조조의 필살기나 다름없는 헌제의 칙서에 면역이 있는 유일한 인물인데, 작중 유비는 의대조 사건의 유일한 생존자이기 때문이다. 사실 현 호족들은 조조가 내린 천자의 칙서를 보면 흔들리거나, 이를 명분삼아 배신하는 등 답없는 태도를 보이는데 유비는 그것이 조조의 위조 칙서라고 당당히 주장할 만한 당위성이 있는 사람이다.
  
  한중을 공략한 이후 마초의 거병과 반대파의 전쟁통에 6천 병력을 동원해 서량에 진입. 자신이 은혜를 베푼 마초와 상하관계의 동맹을 맺어 서량을 자신의 세력권에 편입하고 있다.
  
  자신의 미래 지식을 원 역사 유비의 '사람보는 눈'으로 둘러대고 있다. 군사적 역량은 현장 야전 지휘관으로서는 조조나 주유 등의 인물들에 미치지 못하나 무용을 알아보는 눈과 원 역사처럼 인재를 보는 안목은 최상급으로 언급된다. 장리천 전투 이후 강족과 저족의 민심을 얻어서 서량 공략에 속도가 나기 시작했고, 본래 한중으로 온 이유대로 조조의 위공 즉위에 대한 비판을 통한 여론전을 시작한다.
  
  조조가 악진을 보내 상용의 장로를 손아귀에 넣으려하자 관우, 법정과 함께 수로로 상용에 친정. 한 차례 회전 끝에 무승부를 기록한 뒤 상용 호족들과의 합의하에 물러난다. 악진과의 교전에서 악진 군은 7천이 전부 정예인 반면, 비슷한 규모인 자신의 병력에서 정예라 할 만한 자는 기껏해야 수백이라는 점을 실감하며 정예병을 기를 인력과 물산의 필요성을 실감한다.
  
  상용에서 귀환한 후 관우와 군을 쪼개 본격적인 입촉에 돌입한다. 부성, 백마관, 면죽관을 순조롭게 함락시키고 낙성에 이르렀으나 동주병들이 철저히 방비하는 요새를 뚫기가 쉽지 않던 차에 법정이 일종의 초토화 작전을 제안한다. 샛길로 기병대를 침투시켜 교전은 회피하며 성도 인근에 동주병 소유의 전답들을 모조리 약탈하고 불살라 버리자는 것. 그때까지 쌓아온 유비군의 방침과 정면으로 배치되는 헌책에 관우가 반대 의사를 명확히 하고 유비는 임협집단 시절에 품은 복고적, 이상적 관점을 버릴 것인지, 유지할 것인지를 두고 고뇌하게 되고 결국 조조와 사마의의 길의 결과가 팔왕의 난과 중국에 더 큰 혼란을 가져온 오호십육국 시대임을 생각해내서 이상적 관점을 유지하기로 결정한다.
  
  원 역사의 익양대치에 대비한 안배로 훨씬 유리한 입장에서 협상을 마무리하는 데 성공했고 대별산맥 인근 반조조 세력을 체계적으로 지원하고 연계하는 한편 오의 두 번째 배신에 대비한 쇠사슬과 쇠막대를 비밀리에 제조한다.[4]

• 방통
  유비군의 책사. 정략과 군략 양측에 뛰어나 빙의 직후라 정신없는 유비 대신에 군사 작전 시에 총지휘를 담당한다. 본래 유비의 명령대로 입촉을 위해 준비하고 있었으나, 유비가 전략을 바꿔 한중 정벌을 주장하자 그쪽이 마음에 든다면서 바로 찬동한다.[5][6] 한중 공략에서 전황을 읽고 공격을 정하는 등 활약하고 이후 서량 진출에도 유비의 책사이자 군사 지휘관으로 동참한다.
  
  자기 눈으로 전장을 봐야 하는 현장파 책사라서 아직 전투 중인데도 말을 몰고 적진 가까이 가는 등 위험한 면모를 보여서 유비가 늘상 호위를 붙여놓는다. 원 역사에서 어이없이 유시에 맞아 죽은 이유도 마음이 급한 데다가 이런 성향의 탓도 있었을 것이라고 한다. 다른 사람들을 배려할 줄 아는 담백한 성품으로 상용 전투에 종군할 군사로 법정을 추천하며 먼저 양보해주었다.
  
  상용에서 귀환한 유비가 본격적인 익주 정벌을 시작하자 다시 종군을 시작. 정예 병력으로 빠르게 친다는 전략을 완벽히 성공시키며 부성, 백마관, 낙성을 연달아 함락시킨다.

• 관우
  입촉을 준비하던 유비가 장비와 함께 불러들인다. 명실공히 유비군 2인자라 방통은 당연히 관우에게 형주를 맡길 것이라 여겼으나 그랬다간 원역사처럼 손권과 관계가 파탄날 수 있음을 잘 아는[7] 유비는 그를 장비와 함께 한중으로 소환한다. 성격은 단순한데다 큰형 앞에서 아이처럼 구는 면모가 있어서 조조가 사건 하나 일으킬 때마다 허도 사냥터에서 베어버렸어야 했다며 칭얼거린다. 이런 단순한 성격은 전장에서도 보여져서 한번 흐름을 타서 힘을 내면 온 천하를 울리지만 그렇지 않을 때는 어이없이 패배하기 때문에 최대한 변수(현지 호족, 보급, 적의 공세로 등)가 없는 환경을 만들어 오롯이 한타에만 집중할 수 있게 해줘야 하는, 은근 손이 많이 가는 유형이다. 이런 성향을 감안해, 험준한 산악 지대 사이의 작은 분지여서 예측된 장소에서 정면 힘싸움 밖에 할 게 없는 상용에서 악진에 맞설 장수로 추천받는다.
  
  상술된 단순한 성격에 병법을 체계적으로 배우지 못해서 관우는 도적떼와 군소 세력이 난립하던 시절에나 유효하던 맹장과 소수 정예를 활용한 전투법을, 거대 세력들로 재편되며 체계가 잡힌 삼국정립기까지 고수하고 있다. 그래서 요립이 관우에 대해 평했던 것처럼 거칠고 정제되지 못한 병력 운용을 하는 약점이 있지만, 단기로 적진에 뛰어들어 안량의 목을 베는 괴력[8]과 오랫동안 곁에 두며 훈련시킨 부곡의 숙련도가 합쳐진 파괴력은 무시무시하다. 당대 제일 전술가인 조조 휘하에서 체계적으로 병법을 익히고 경험도 많은, 오늘날에도 오자양장이라 불리며 뛰어난 장수로 알려진 악진이 백전연마의 정예병을 거느리고도 관우의 돌파에 쩔쩔맬 정도. 이것이 기본기는 부족하지만 피지컬을 이용한 돌파로 득점을 하는 르브론 제임스의 플레이 스타일과 유사하기 때문에 독자들 사이에서 관브론 우임스라는 별명이 붙었다. [9] 이래저래 옆에서 챙겨줄 유능한 참모와, 참모의 말을 듣도록 제어할 주군의 교통정리가 필수인 캐릭터로 작중에서도 유비가 법정에게 빨리 가서 붙으라 할 정도다.
  
  상용에서 귀환한 후 유비와 갈라져 파군 방면을 접수하고 여유가 있으면 강주까지 진군하는 역할을 맡는다.[10] 마침 복황후 일가의 몰살로 유비측의 명분이 한층 강화된 덕에 순조롭게 파군으로 길을 뚫었고 낙성 앞에서 맏형과 합류한다. 파군에서 왕평을 알게 되어 유비에게 천거한다.
  
  법정이 낙성을 앞에 두고 제안한 초토화 전술에 반대 의사를 명확히 한다. 상용에서 도움 받은 법정을 인간적으로 싫어하는 건 아니라서 장비가 끼어들어 분위기를 수습하자 받아준다. 관우의 성향을 다시 느낀 유비는 원역사의 유관장 삼형제가 맞았던 슬픈 결말을 돌이켜보고 조조나 손권처럼 쉬운 길을 가고 싶다는 고뇌에 휩싸이지만[11] 결국 인의의 길을 택한다. 유비가 약탈은 지양하되 기병을 활용한 흔들기 자체는 시행하기로 결정하자 장비와 함께 자원한다.
  
  성도를 휘젓는 과정에서 동생과 투닥거리는 모습을 보여준다. 형은 아랫사람에게 가혹한 동생이 염려스러워 볼 때마다 말리고, 동생은 식자들에게 말을 예쁘게 못하는 형이 걱정스러워 충고를 해준다. 관우도 각자의 태도에 문제가 있다는 것 자체를 모르진 않아서 장비에게 우리는 함께 있는 게 좋다고 말한다. 자신들을 요격하기 위해 출진한 1만 동주병을 장비와의 협격으로 박살내고 상존과 호위병들을 단기로 참하는 무용을 선보인다.
  
  그 이후 동오가 형남을 침공하자 유비와 함께 형남으로 가 동오를 막기 위해 이동한다. 북방 출신임에도 수군 조련에 일각견이 있어 물길이 매우 거세고 굴곡진 장강삼협을 능숙한 조함 실력으로 돌파한다. 형주에 도착한 후 요립과 함께 임상현을 수복해 대치했고 대치가 마무리 된 후 마초를 돕기 위해 서량으로 파견된다. 마초가 관우가 무척 싫어하는 명문가 자제 겸 호족이라 유비는 둘이 불화할 것을 걱정하는데 제갈량은 염행과 마초의 일기토 일화를 거론해 마초를 호족이 아닌 (관우가 한없이 관대해지는)조조에게 핍박받는 약자로 여기게끔 만든다.
  
  원역사처럼 호족들을 싫어하나 양민들에게는 친절하다. 죽서기년 발굴로 한중에 온 가난한 학자들이 노숙을 하자 안쓰러워하며 얼른 공개해 돌려보내자고 의견을 냈다. 반면 호족 상대로는 불안하기에 외교는 아예 유비가 직접 맡았다. 또한 원 역사의 관우의 북벌에 대해 왜 그랬어냐 했는지 여러화에 걸쳐 설명된다.

• 장비
  입촉을 준비하던 유비가 관우와 함께 불러들인다. 명사를 우대하고 교류하기 좋아하는 성격답게 서량으로 떠난 마초를 만나지 못한 것을 크게 아쉬워한다. 평소 상류 문화에 관심이 많고 자신만의 독특한 필체를 갖고 있을 정도로 서예에 능해서 발굴된 죽서기년을 필사하는 일을 맡게 된다.[12] 단순한 둘째 형과 달리 용맹하면서도 때론 약삭빠르게 행동할 줄도 알아 부하들 때리는 것 말고는 흠잡을 데 없는 명장.
  
  익주 공략이 시작되자 기병 200기로 샛길을 타고 부성을 우회, 백마관에서 지원오던 양회와 고패의 4천 병력을 급습한다. 훈련도가 낮은 익주군 보병이 대열을 갖추기 전에 난입해 진용을 무너뜨린 다음 양회를 참살하고 첫 전투를 승리로 장식한다. 백마관 군사를 깨뜨린 뒤에도 퇴각하는 대신 길목을 차단한 채 아군의 수를 많아 보이게 하는 기만 전술로 부성에서 후퇴하는 유순의 군대를 붙잡고 있었고 유비가 뒤따라와 이들마저 격파해 백마관을 손쉽게 함락할 수 있도록 기여했다.
  
  관우가 법정의 초토화 전술을 반대하는 과정에서 자칫 어색해질 뻔한 분위기를 끼어들어 수습해낸다. 유비가 파괴 행위는 지양하되 기병을 활용한 흔들기 자체는 시행하고, 동주병이 요격을 위해 출진하면 야전에서 격파하는 전략을 택하자 둘째 형과 나란히 자원한다. 전력을 숨기는 낚시 전술로 부금과 상존의 동주병을 대파한다. 그 이후 유비와 관우가 급히 형주로 가면서 1만 5천 병력으로 유장군을 견제하며 낙성을 지키게 된다.
  
  식자나 호족들에게 (설사 그럴 의사가 없어도)말이 거칠게 나가는 둘째 형에게 걱정이 많아 충고해주곤 한다.[13] 반대로 관우는 병사들의 작은 과실 하나까지 넘어가주는 일 없이 꾸짖고 처벌하는 동생에게 걱정이 많다. 서로의 결점을 보완해 줄 수 있고, 문제점을 지적한다고 틀어질 사이도 아니기 때문에 함께 다닐 때 시너지가 무척 좋다. 자신들을 요격하기 위해 출진한 1만 동주병을 형과의 협격으로 가볍게 박살내어 유장과 동주병의 군심을 뒤흔들어 놓는다.

• 황충
  유비군 장수. 형주목 유표의 중랑장으로 조조에게 형주가 넘어간 이후 형남공방전 때 유비 산하로 들어온 인물. 노장임에도 병력을 이끌고 앞장서서 한중 정벌에 공을 세운다. 이후에도 서량의 기성에 일꾼으로 위장하고 잠입해 마초의 가족들을 구해내며 활약한다. 천성이 선량한지 악행을 저지른 호족들과 조조군을 상대할 때 유독 의욕적인 모습을 보인다. 굉장한 명궁으로 화재현장의 난장판 속에서도 언뜻 보이는 실루엣으로도 활을 쏘아 준수한 명중률을 보이고, 제대로 쐈을 때는 막는 것이 아니면 빗나갈 일이 없다. 입촉에서도 앞장서서 군을 이끌며 여러 성을 점령하고 있다.

• 위연
  유비군 장수. 뛰어난 무예와 전술안을 가진 맹장으로 어지간한 무인이나 병사 몇 명 정도는 혼자서도 가볍게 참수할 정도로 뛰어난 실력을 가졌다. 한중군 정벌에 활약하고 이후 기성에 황충과 함께 가서 반란을 일으킨 호족들을 베어버리고 기성을 지켜낸다. 서량에서 귀환한 후 유비가 익주를 정벌하는 동안 한중을 지킬 장수로 낙점된다.

• 유봉
  유비의 양자. 형주에 있다가 두 숙부와 함께 한중에 들어온다. 상용에서 관우를 보좌할 부장으로 천거되었으나 원 역사의 행적이 찜찜했던 유비는 받아들이지 않는다.

• 관평
  관우의 아들. 상용으로 출병한 아버지를 보좌해 보병대를 지휘한다.

• 요화
  관우의 부장으로 등장. 처음에는 주창이었는데 정사 베이스면서 왜 연의에서나 나오는 가상인물을 등장시켰냐는 지적에 요화로 수정되었다.[14] 다만 요화는 한중 공방전 당시 합류했기에 오랫동안 관우의 부장을 했다는 서술은 잘못된 것이다.

• 왕평
  파군으로 진군한 관우와 인연이 닿아 유비군에 사관한다.

• 풍습, 부융, 장남, 조융
  원 역사에선 이릉대전에서 전사하는 유비군 2세대 장수들. 시작 시점에선 부장으로 잡다한 역할을 수행한다. 지휘력은 검증되지 않았으나 무예와 용맹은 다들 뛰어나서 소규모 단병접전에선 탁월한 면모를 보이며 하후연의 기병대에 기습당했을 때도 방통의 지휘 아래 악착같이 버텨 시간을 벌어주었다. 이후 입촉에도 종군. 부성부터 낙성까지 주요 전투에 쭉 종군하며 공을 세운다. 풍습은 관우, 장비를 보좌해 성도를 위협하는 별동대로 활약하고, 부융은 방림과 광한을 공격하는데 투입되는 등 꾸준히 지휘 경험을 늘려가고 있다.

• 방림
  방통의 아우. 부융과 함께 군마 2천을 끌고 광한에 고립된 황권에게 낙성 함락 소식을 전하며 항복을 권한다. 낙성과 달리 성곽의 견고함이나 방어 시설이 열악한 광한성을 서둘러 공격하는 대신 천천히 옥죄는 전술을 택하는데 하필 손권이 유비의 뒤통수를 치면서 계획이 어그러진다.

• 법정
  유비와 협력하는 익주의 참모. 방통과 달리 위험하겠다 싶으면 즉시 뒤로 빠지는 성격이다. 유비가 서량에 가있는 동안 혹시 모를 유장의 배반에 대비해 백수관에 남겨두었다. 한중으로 돌아온 후에 익주 정벌 논의를 위해 불러들인다. 상용으로 파견할 장수로 관우를 추천했으며 방통의 양보로 상용으로 가 유비를 수행하는 역할을 맡는다. 관우에게 밀리는 척하면서 함정을 파는 악진의 움직임을 즉시 파악하고 보병대를 이끌고 대응해 무승부를 이끌어낸다. 상용에서 귀환한 뒤 입촉에 동행해 방통과 함께 군사참모로 활약. 낙성을 앞에 둔 유비에게 정예 기병대를 샛길로 침투시켜 성도 인근 동주병 소유의 전답들을 초토화시켜 싸우지 않고 낙성을 무너뜨리는 계책을 알려주나 관우가 반대 의사를 명확히 하자 한 발 물러선다.
  
  보복 정신의 소유자로 유명한 것과 별개로 자신이 유비군에 갓 임관한 외부인사임을 잘 알고 있어 기존 유비군 중진들, 특히 최고참 관우와 마찰 빚을 일은 최대한 피한다. 관우, 장비가 별동대를 이끌고 떠난 뒤에 황충과 함께 낙성 공략에 투입된다.

• 장완
  유비 휘하의 문관. 본래는 유비의 익주 정복 이후 두각을 드러낼 인물이나 이번에는 유비의 한중 정복에 따라와 행정 작업을 하고 있었다. 유비는 장완을 빨리 승진시켜 중하게 쓰고 싶지만 주변이 반발할 것을 우려해 위험천만한 기성 주둔을 자원하게 유도한다. 그러자 유비의 기대대로 마초의 속내를 파악해 먼저 방통에게 보고했고, 이후에도 마초군에 종군하며 의견을 올려 활약한다. 유비의 평가에 따르면 현령처럼 '심심한 일거리'보다는 실수하거나 늦으면 죽는 전쟁 보급처럼 스릴 있는 일이 적성에 맞는 인재라고 한다.[15]
  
  장리천 전투에서 마초에게 조언하면서 그에게 빈객으로 초대되어 책사 역할을 맡게 된다. 이후 마초의 말로는 장완이 없으면 천수군의 일처리가 안될 정도라고.

• 습정, 뇌공
  유비 휘하의 문관. 뛰어난 행정가로 이 둘과 휘하의 장완 등을 비롯한 서기들 덕에 유비는 마초와는 달리 행정적으로도 서량을 흡수하고 있다. 다만 경험과 인력의 한계는 어쩔 수 없는지라 둔전 등의 업무는 잘 진행하지 못했으나 장리천 전투를 계기로 많은 강족과 저족이 합류하면서 둔전 업무는 순조롭게 진행될 여지가 생겼다. 여담으로 습정은 습착치의 조부인 만큼 죽서기년을 보고서 바로 그 가치를 알아챘다.

• 반준
  형주의 유력 인사. 제갈량에게 영릉 태수를 맡길 만한 인물로 학보와 나란히 추천받으나 오나라에 투항하는 그의 행적이 마음에걸린 유비는 등지를 파견한다. 임상 대치가 마무리 된 후 미방, 부사인과 함께 유비를 따라 입촉한다. 장사, 계양을 양도하며 형주에 필요한 일손은 줄었는데, 성도를 점거한 뒤 익주 전체를 관활하려면 사람이 많이 필요하기에 자신들을 지목한 것에 의혹을 품진 않았다. 관우전과 여몽전의 기술이 달라 적극적 배신인지 아닌지 논란이 있는 부사인과 달리 반준은 적극적 배신자는 아님이 유력하고 문무 양도에 뛰어난 인물이라 무난하게 관직생활 할 것으로 보인다.

• 미방, 부사인
  강릉, 공안을 수비하던 유비군 장수들. 미방은 미축의 동생으로 유비와 사돈이고, 부사인은 관우가 아끼는 측근이다. 원 역사상 둘의 배신에는 여러모로 의견이 갈리는데 유비는 상황에 떠밀렸을 뿐이라 여기면서도[16] 아예 익주로 데려가 배신의 싹을 잘라 버린다.

• 장위
  장로의 동생. 오두미도 대좨주. 고령인 형 장로를 대신해 한중의 군사를 지휘하고 있다. 유비군이 쳐들어오자 2만 병력으로 양평관을 틀어막았으나, 사관계층이 부족하고 정병이 부족했던 탓에 유비군의 기습을 막지 못하고 퇴각한다.[17] 이후 정군산에서 군세를 정비하려 했으나 추격해온 황충에 의해 패배하고 도망치다가 포로가 된다.

• 양앙
  장로 휘하의 장수. 제대로 된 정병이 없는 한중에서 유일하게 제대로 된 병력을 이끌고, 병법을 아는 장수라고 한다.(유비 왈 오두미도 팔라딘) 그러나 유비의 급습 당시 유비가 익주를 노릴 거라 생각한 장로에 의해 수천 병력과 같이 마초를 도우러 북상한 상태였다.[18] 때문에 장로가 패배할시에 아무런 활약을 하지 못했다가 유비가 서량에 진입한 이후 유비와 대면하게 되며 유비는 한중군민들의 편지를 주면서 양앙을 포섭한다.

5.1.2. 형남

• 제갈량
  유비군의 대전략인 융중대를 수립한 책사. 유비의 입촉을 뒤에서 계획한 인물이지만, 빙의자의 기억을 얻은 유비는 이 융중대의 허점을 파악하고 고심 끝에 입촉을 미루고 한중 공략을 통해 서량을 아군으로 편입해 명분작에 더 신경을 쓴 다음에야 입촉을 시작한다. 입촉을 준비하는 유비가 관우와 장비를 소환하며 30대 초반 나이에 형남 전체를 책임지게 된다.
  
  입상현과 익양 사이 개울에 보루를 세우라는 유비의 지시에 보루를 2개를 나란히 세우고 최신 원융노를 비롯한 군수 물자를 풍족하게 보급했으며 인력도 수시로 교대케 해 유비가 예상한 것보다 더 열성적으로 대비, 오의 장군 감녕을 사살하는 성과를 올린다.
  
  본인은 이 탓에 오와의 협상이 어그러지는 게 아닌가 당황했으나 영릉 사람들의 사기가 크게 오르고, 당한 것도 인성이 나쁜 것으로 유명한데다 아직 제대로 중용받지 않던 감녕이라 유비는 크게 치하했다.[20]
  
  독자들에게 익숙한, 내마속에서 보여주는 만인지상의 승상 제갈량이 아니라 까마득한 고참인 관우, 장비 눈치보며 방통, 법정 등 비슷한 연배의 쟁쟁한 참모들과 성과 경쟁해야하는 젊은 시절의 제갈량[21]이라 유비의 간단한 지시에도 지나칠 정도로 반응하며 아랫 사람들 괴롭게 하는데 뜻밖에 전화위복이 되었다.
  
  유비의 명을 받아 대별산맥 인근의 반조조 군세를 지원하는 한편 서량으로 파견되는 관우에게 마초와 염행의 일화를 거론해 마초를 (관우가 싫어하는)호족 나부랭이가 아니라 조조에게 가족을 잃고 자기도 죽을 까봐 두려워하는 불쌍한 사내로 여기게 만들어 반복하는 일이 없도록 단도리한다. 미래의 기상이변을 예상할 수는 없으니 형남을 지키는 데는 문제 없다 자신하지만 219년의 집중 호우때 북상하지 않을 수 없음을 잘 아는 유비는 별도의 대비책으로 유사시 강에 내걸 수 있는 쇠사슬과 쇠막대를 제조해 둘 것을 당부한다.

• 조운
  관우와 장비가 한중으로 소환되면서 형남에서 제갈량을 보좌할 무관으로 선임된다. 임상대치 때 유비와 재회. 관우를 임상현으로 보낸 유비 곁에서 지휘관으로 보좌했다. 인재가 부족한 유비군에서 모병, 훈련, 호위, 감찰에 손부인에게 납치당한 아두 구출작전까지 온갖 실무를 다 도맡아 수행하며 혹사당하고 있었다. 임상 대치가 마무리되어 갈 무렵 대별산맥 인근에 숨어둔 반 조조 반란군을 훈련 시켜주라는 지시를 받는다.

• 진도
  관우와 장비가 한중으로 소환되면서 형남에서 제갈량을 보좌할 무관으로 선임된다.

• 등지
  장래 촉한의 중신이 되는 인물. 죽서기년 발굴을 위해 위나라 땅인 하내군에 가야 하기에 유비가 비밀리에 불러내어 밀정임무를 맡긴다. 도적떼와 부딪치는 등 갖은 고생을 하면서도[22] 인원 손실 없이 임무를 완수해냈다. 이때의 공과 외교, 군사 양쪽에 능하다는 점을 고려해 상용에도 동행, 신씨 형제와 유비 사이를 오가는 사자 역할을 맡는다.
  
  상용에서 돌아와 익주 정벌에 나서기 직전, 동오의 형남 공격에 대응할 담력 있는 지휘관을 물색하던 유비는 등지를 원 역사에서 학보 대신 역시 남양 출신인 등지를 영릉 태수로 파격 승진시킨다.[23] 등지에게 따로 한달 만 버텨내면 항복해도 책임을 묻지 않겠다며 당부하고, 등지는 무슨 일이 있어도 영릉을 지켜낼 것을 다짐한다. 태수가 된 후 군사 훈련 및 성을 수리하는 일로 영릉 사람들의 반발에 부딪치던 중 여몽이 쳐들어오지만 사람들을 잘 다독여 성을 지키는데 성공한다.

• 학보
  형남의 유력 인사. 반준과 함께 영릉태수 직을 맡을 만한 인물로 제갈량이 추천하나 익양 대치를 대비하던 유비는 (적극적 배신은 아니지만)오나라에 투항하는 반준과 학보 대신 등지를 파견한다.

• 요립
  장사태수. 익주와 남군 방면으로 주력군이 차출되어 치안 유지를 위한 최소한의 병력 밖에 없었던 장사군에서 어렵사리 2천 군사를 모아 여몽측에 맞서보려 했으나 훈련이 전혀 안 된 오합지졸이라 금새 흩어져 버렸다. 못 지키는 게 당연함을 아는 유비는 죄를 청하는 그를 질책하는 대신 관우와 함께 임상현을 수복하게 한다. 수복전에 의욕적으로 참여해 임상성 성문에 대고 당장 문 열라고 외쳤다고. 서량 정세가 흔들려 이뤄진 타협으로 기껏 수복한 임상성이 동오에 넘어가게 되자 분함을 숨기지 못한다. 사서에서 모난 성격으로 유명한 인물인데 유비는 그렇게 된 게 순전히 천성이 못되서라기보단 평판 꼬이고 승진 경쟁에서 밀린 스트레스 탓도 있다고 봐서 일부러 임상 수복에 동행시켜 공을 세우게 하고 체면을 살려줬다.

5.2. 서량

• 마초
  서량의 반 조조 군벌. 211년 관중제장의 난 당시 서량연합군 5~10만을 이끌었으나,[24] 한수를 비롯한 다른 군벌들이 마초를 견제한다고 말을 안 듣는 바람에 전력을 제대로 내지 못하고 조조의 공세로 인해 위수 전투에서 끝내 조조에게 패배했다. 그 이후 2년만에 재차 거병해 1만 병력을 몰아 위강과 하후연을 격파하는 기염을 토하고 천수군을 점령한다. 그러나 양부와 서량 호족들이 대적하며 들고 일어나자 출병해 끝없는 싸움 끝에 몰려서 후퇴하게 된다. 본래는 이 시점에서 기성의 조구에 의해 가족들을 잃고 서량에서 쫓겨났으나, 유비가 원군으로 오면서 가족들을 구하고 역으로 호족 연합을 격파하고 서량을 평정할 기회를 얻게 된다. 이 과정에서 유비에게 아내와 자식들의 목숨을 구원받는 엄청난 은혜를 받았기 때문에 겉으로는 대등한 동맹 같지만 노성 전투에서 패배한 이후 하나의 세력으로서 구실을 제대로 못하는지라 실제로는 유비에게 서서히 종속되어 가는 중이다. 여담으로 유비는 마초를 실패한 버락 오바마에 비유했다.[25]
  
  이후 장완을 책사로 두고 서량을 재차 평정하던 중 유비가 익중 정벌에 나설 낌새를 보이자, 한중의 유비군이 빠지면 자신의 후방과 명분이 불안해지기에 급하게 한중까지 와서 자신의 병주 우회를 통한 장안 공세 계획을 밝힌다.[26] 위연을 한중에 남겨 원호하겠다는 답을 들은 뒤 두 아들을 한중에 남겨두고 떠난다. 자신을 믿지 못해 인질을 남기는 거라 생각한 유비는 좋은 말로 거절했으나 이내 마초가 자신에게 아들들을 맡기는 진의가 가족을 잃을 수도 있다는 불안감임을 깨닫고 받아들인다.

• 마대
  마초의 종제이자 부하 장수. 한중을 점령한 유비에게 사신으로 와서 군량 지원을 요청해 승낙을 받았다. 이후 호족들의 배신으로 가족들이 다 죽었다고 절망하던 차에 유비군이 지원을 와서 가족들을 구해줬다는 이야기를 듣자 진심으로 감격한다.

• 방덕
  마초 휘하의 장수. 마초 못잖은 맹장으로 유비가 욕심내고 있는 인재이다. 일단 유비가 마초를 서서히 종속시키고 있는 만큼 방덕도 자연스럽게 유비에게 편입될 것으로 보인다.

• 조구
  반마초 파벌 호족. 마초가 천수군을 점령한 이후 끌어들여 부관으로 삼아 기성을 맡겼으나, 사실 친조조 파벌이었기에 양부의 반란으로 마초가 출병하자 거병해 마초의 일가를 전부 죽여버리려 했다. 그러나 황충과 위연이 매복한 유비군과 같이 반격하면서 몰린 끝에 패배해 황충의 활에 맞아서 죽는다.

• 양부
  반마초 파벌의 맹주 호족. 조조가 직접 찍어서 자기 파벌로 만든 호족으로 직전 량주자사 위강의 패배 시 마초가 살려줬음에도 사촌 강서와 조조파 호족들을 모아 마초를 배신했다. 기성의 마초를 노성까지 끌어내어 야전을 벌이고 사촌형제 7명이 전사하고 자신도 중상을 입은 끝에 다른 호족들의 가세로 끝내 마초를 몰아냈으나 정작 자기 가족이 있는 역성은 유비가 점령해 가족들을 포로로 잡아버렸고, 기성에도 황충과 위연이 잠입해 마초의 가족들을 구해냄은 물론 조구 파벌을 참살해버리며 일이 제대로 꼬인다.
  
  이를 전혀 모르고 7천 명이 넘는 대규모 호족연합군을 데리고 천수군의 치소인 기성을 공격했으나 황충과 위연이 버티는 사이 달려온 마초와 유비가 후방을 휩쓴 탓에 패배하고 포로가 된다. 그 시점에도 조조를 향한 충성을 유지했으나, 유비가 조조가 위공이 되었다는 소식을 전해주며 "승상이야말로 한실을 위한 충신"이라는 양부의 논리를 박살내버리자 "위공께서는 할 만큼 했다"고 말을 바꾸는 추태를 보여준다. 결국 양부가 답이 없다고 여긴 마초와 유비는 양부를 처형한다.[27][28]
  
  또한 원 역사에서 마초를 반역도라 비난하다 죽었던 양부의 고모는 여기서도 마초를 반역자라 비난했으나 유비가 의대조 사건과 조조의 협천자의 위선을 꼬집자 말문이 막혀서 비웃음을 사며 연금당했다.[29]

• 한수
  서량 제2의 군벌. 마등, 마초 시절부터 서량군벌 연합의 실세로 군림한 노회한 인물이다. 211년 관중제장의 난 당시 마초를 맹주로 추대했으나 그 권위를 인정하지 않고 멋대로 굴며, 다른 호족들과 서량인 장병들을 충동질해 마초의 패배에 단단히 일조했다. 그 탓에 213년에 다시 거병한 마초도 병력이 부족한 상황에서 마대가 유비를 불러오기 그렇다면 한수라도 부르자고 충고했음에도 한수를 부르지 않았다. 그러나 유비-마초 동맹이 위수 아랫쪽을 장악했을 무렵에 하후연과 장합의 맹공을 받게 되고[30] 한수의 능력으로는 하후연과 장합을 막는게 불가능 하다는 걸 알고 있던 유비-마초 동맹이 구원을 위해 출전하나 유비가 하후연의 기습에 당해 위기에 처한 상황에서도 정치질을 멈추지 않는다.
  
  유비군이 최대한 많은 주민들을 대피시켰고, 장합의 유도에 위화감을 느끼면서도 주변의 여론을 의식해 일부러 서쪽으로 가서 주민들을 구출하자는 주장을 하거나, 유비군을 도우러 가야 한다는 마초의 움직임도 계속 반대하다가, 혹여 마초와 유비군이 비어있는 마을들의 재산을 탈취할까봐 걱정해 합류했다. 하후연을 몰아낸 후에도 자신의 세력을 빼앗길 수 없다는 고집에 유비를 최대한 빨리 내쫓으려 한다. 평가에 의하면 아예 무능한 놈보다 더 악질인, 알면서 저지르는 유형. 마초와 함께한 관중제장의 난 당시부터 곧 독이 되어 돌아올 선택지를 뻔히 알면서 여론이 좋아한다는 이유만으로 무조건 좇거나, 여론 얻기 쉬운 선택지만 고르는 식으로 관중제장의 파멸을 초래했다. 이것 때문에 독자들 사이에서도 극혐 캐릭터로 낙인찍힌 상태. 그러나 유비는 그렇다고 섣불리 죽이려들면 무슨 부작용이 날 지 모른다면 참았고, 그래도 2년 뒤에는 사망하기 때문에 유비는 2년만 참으면 된다며 인내심을 발휘하고 있다. 임상대치가 진행되던 시점에 건강이 악화되기 시작했고 조조는 염행을 조문 사절 명목으로 파견해 한수의 세력을 흡수하고 하후연, 장합의 지원 아래 다시 서량을 뒤흔들려 한다.

• 염행
  한수의 사위. 일찌감치 조조에게 귀순해 허도에서 작위를 받고 안락하게 지내고 있었다. 한수가 위독하다는 소식을 들은 조조는 사위가 장인을 조문한다는 명목으로 2천 병사를 주어 서량으로 파견한다. 젊은 시절 마초와 일기토를 벌여 죽일 뻔한 일화가 유명한데 제갈량은 이 일화를 거론해 마초가 염행을 두려워하니 미염공이 나서 도와줘야 한다고 관우를 살살 녹여 놓는다.

5.3. 익주

• 유장
  당시의 익주목.[31] 선대 유언이 조직한 동주병을 이용해 익주를 통치하고 있다.[32] 그러나 당시에도 알려졌듯이 무능해 동주병을 제대로 통제하지 못했던 인물로 유비를 불러들여 장로의 상대를 맡긴 것도 이 탓이었다. 유비가 배신하는 척 백수관만 점령하고 한중으로 출병하자 안심하고는 유비를 방치해버린다. 결국 유비가 한중을 안정화시키고 서량조차 마초를 통해 간접지배에 성공한 이후 융중대의 성립을 위해 자신과 함께 출병하거나, 거절할 경우 공격을 계획하게 된다.
  
  야심이 없는 건 아니라서 더 골치아픈 인물인데, 유비가 한중을 점령하자 이제 장로가 사라졌으니 유비는 형주로 돌아가도 된다면서 은근슬쩍 한중을 차지하려 하지만 유비는 마초와 조조의 전쟁이 끝나지 않은 걸 명분으로 한중을 점거 중이며 유장이 보내준 군사들을 돌려보내며 유장을 달래준다. 이후 백제성에 동주병을 주둔시켜 유비의 배반을 예방하자는 황권의 제안도 거절해버린다. 심지어 조조를 치려 한다는 말만 듣고 관우, 장비의 형주군 증원도 그냥 통과시켜 버린다.
  
  급해진 황권이 유비가 상용에 묶여 있는 사이 모든 전력을 부성으로 보내 방어선을 굳히고 유사시 요격할 것을 간언하나 장송의 흔들기에 최종적으로 거부, 성도 주변 관문만 지키는 소극적인 방법으로 선회해 버린다. 이엄과 익주 호족 등의 배신, 유비군의 쾌진격으로 연패해 성도 인근만 남은 상황에 수비전으로 시간을 벌기로 결정한다.
  
  관우, 장비가 기병 1500을 이끌고 성도 인근을 헤집자 지레 겁을 먹고, 대군을 보내 영격하는 대신 1만만 내보내 패전을 자초한다.[33] 동오의 임상대치로 인해 활로가 열리나 했지만 그 3개월의 시간동안 아무것도 하지 않았고, 결국 유비가 돌아오면서 익주의 상실은 기정사실화 된다.[34]
  
  본작에서 가장 반전 이미지를 보여준 인물인데, 본래 삼국지 독자들도 유장이 무능했다는 것까진 알고 있어도, 동주병과의 유착 관계에 대해서는 잘 모르는 경우가 많았다. 그러나 본작에서는 동주병의 폐해와 유장의 우유부단함이 강조되어 사람은 선했다는 편견이 거의 깨져버렸다.

• 유순
  유장의 아들. 부성에 일부 정병을 데리고 출진해 유비군을 가로막는다. 유비는 마지막 여론 조성용으로 어차피 조조가 찬탈에 성공하려면 군사를 가진 유씨들은 전부 죽거나 몰락할 수밖에 없다고 설득하지만 묵묵부답으로 일관하고 결국 전쟁이 시작된다. 장임, 유괴 등과 함께 부성에서 유비를 상대하나 유장의 늦장 대처로 수적, 질적으로 너무 불리해 당해내지 못하고 동주병들만 수습해 퇴각한다. 퇴각로에서 장비의 허장성세에 넘어가 지체되는 유비의 친위부대에 따라 잡혔고 동주병들의 분전으로 간신히 백마관에 도착했으나 농성 준비를 제대로 갖추지 못해 쉴 틈 없이 달려든 유비군에게 백마관마저 내줘버린다.

• 황권
  익주 토박이 출신의 군인. 익주의 기재라고 할만한 재능을 가진 인물로 유비의 배신을 예상해 눈여겨보고 유장에게 조언하나 유장은 받아들이지 않는다. 거기다 유비를 견제하는 방법의 일환으로 백제성에 동주병을 파병하고자 하나 장송의 여론전에 밀려 동주병에게 경계 대상이 되는 등 마음 고생을 하는 중이다. 그의 유능함을 잘 아는 유비는 어떻게든 포섭하고 싶어 한다.
  
  결국 유비의 압박이 현실화되자 자신은 유관장을 이길 수 있으니까[35] 나가서 먼저 싸워야 한다고 유장을 설득한다. 그러나 유장은 일부 병력을 데리고 가는 건 허락하되 주력인 동주병은 끝내 성도에 남긴다. 작품이 진행되면서 왜 황권이 유비를 불신하는지, 그런 황권을 왜 유장은 믿지 못하는지가 드러나는데 황권이 자신에게 진심으로 충성하는게 아니라는 걸 알고 있었기 때문이다. 실제로 황권이 유장의 입장을 조금도 고려하지 않는다는게 소설상 묘사로 자주 드러나는데 유장이 좋은 통치자가 아님을 잘 알고, 유장의 비호를 받는 동주병에 대한 불만도 있지만 적극적으로 분쟁을 조장하거나 호족들을 누르려 드는 성격이 아니기에 섬겼으며, 세력이 약한 주제에 천하패권에 뜻을 둔 유비가 익주를 차지하면 익주인들의 피(더 정확히 말하면 호족들에게 예속된 농민과 물력)로 북벌에 나설 것이 뻔하기에 처음부터 적대적이었던 것. 유비를 물리치고 중원의 군사가 촉땅에 발을 디디면 그땐 두 말 없이 투항할 생각이었다.
  
  즉, 유장에 대한 고려 없이 철저히 익주 토착세력의 이익만 대변하는 것으로 유장 입장에선 몸값 더 비싸게 쳐줄 사람에게 자신을 바쳐 영달을 누리겠다는 걸로 밖에 보이지 않는 황권이 무슨 옳은 말을 해도 군권을 맡길 수가 없었다. 결국 유비군이 면죽을 넘어 낙성까지 도달해 성도까지 단 한 줄의 방어선만 남게 되어 어쩔 도리가 없게 된 다음에야 황권의 의견이 전부 옳았음을 인정하고 방어 책임을 부여받게 된다. 성도와 유비군 사이를 가로막는 마지막 방어선인 낙성과 광한성을 장임과 나누어 지키며 장기전으로 끌고 가면서 조조나 손권이 유비를 치기를 바라자는, 일종의 비나이다 메타의 작전을 낸다.
  
  관우, 장비가 이끄는 기병이 성도 방면으로 침투했다는 소식을 듣고 법정이 제안한 초토화 작전을 바로 파악하지만 양식을 빼앗긴 백성들이 다소 고통을 겪어도 어쩔 수 없는 일이라며 성을 단단히 걸어 잠근다. 그러나 관우와 장비가 백성들에게 전혀 해를 끼치지 않고 성도를 향해 진격하자 유비의 한중 정벌 이후로 두번째로 경악한다. 틀을 깨는 캐릭터 작법으로 유명한 간절히 답게 상당히 인상적인 각색을 보여주는데 연의가 만든 비운의 충신 이미지에 작가의 이전작 내마속에서 황권의 아들 황숭이 굉장히 호감형으로 등장했던지라 황권도 당연히 선역으로 나올 거라 예상한 독자들이 많았는데 정반대로 유능하지만 목적을 위해 백성의 목숨은 물론 모시던 주군도 얼마든지 희생시킬 수 있는 냉혹한 면모를 보여줘 독자들을 놀라게 했다.
  
  낙성이 함락되고 자신은 광한성에 갇혀 위태위태한 상황일 때 임상대치가 일어나 기도 메타가 성공하는 듯 했으나 3개월의 여유 동안 유장이 아무런 조치도 취하지 않아 무의미해졌다.

• 정도
  유장의 책사. 한중 전투 이후 유비에게 유장의 답례품인 촉금 1만필을 전하며 한중을 내달라고 청한다. 그러나 당연히 유비가 핑계를 대며 거부하자 유비의 속내를 읽고, 유장에게 전쟁을 각오해야 한다고 진언한다. 관우, 장비가 기병대를 이끌고 성도 인근에 침입하자 부금과 상존을 지지해 요격해야 한다고 주장한다. 관우, 장비가 이끄는 정예 기병 1500 상대로 겨우 보병 6천 딸려주려는 유장을 설득해 간신히 1만을 내게 만들었다. 그것으로 부족하고 3만 군사 전원을 내보내는 게 올바른 계책임을 본인도 알지만 유장에게 납득시키는 건 무리였다.

• 장임
  익주 토착 가문 출신 지휘관. 황권, 엄안과 뜻을 같이 해 부성에 전력을 모아 영격해야 한다 주장하나 유장은 들어주지 않는다. 부성을 지키던 유순을 수행했고 부성에 이어 백마관마저 떨어지자 유순의 안위를 위해 후위를 자처했다. 포위해서 사로잡거나 죽일 수 있었으나 황권처럼 그의 능력을 탐낸 유비의 배려로 남은 병사들과 함께 무사히 돌아간다. 장임과 엄안은 정사에는 기록이 거의 없어 작가가 창작할 수 있는 범위가 넓은데 본작의 장임은 익주 토박이와 동주병을 통틀어 황권 다음으로 유능하게 묘사된다.
  
  이후 광한을 지키러 간 황권과 역할을 나눠 낙성 방어를 실질적으로 이끌게 된다. 유비는 하필 방통이 죽었던 낙성에 유능한 장임이 자신이 살려준 덕에 배치된 것에 당황하며 법정을 앞세웠다. 사기가 떨어진 동주병을 수습해 어떻게든 낙성을 사수하려 노력하나 기량이 떨어지는 유순, 냉포와 호흡이 전혀 맞지 않아 고생했고 결국 성을 빼앗긴다. 광한성에 갇힌 황권을 대신해 강경론을 주도하며 유비가 형주에 가 있는 3개월 동안 성도에서 나가 장비를 쳐야 한다고 주장했으나 유장은 받아주지 않았다.

• 엄안
  익주 토착 가문 출신 지휘관. 황권, 장임과 뜻을 같이 해 부성에 전력을 모아 영격해야 한다 주장하나 유장은 들어주지 않는다.

• 양회, 고패
  백수관을 지키던 익주 무장들. 서량 출병을 위해 원역처럼 참수하는 대신 돌려보냈다. 유비가 한중을 점거하고 서량, 상용을 오가는 동안 백마관을 지키고 있었다. 유비가 부성을 공격하며 익주 정벌의 신호탄을 울리자 익주 토착민들로 구성된 보병 4천을 이끌고 구원하려다 장비가 이끄는 정예 기병의 습격을 받아 부대가 와해되고 양회는 장비와 일기토를 시도했다 단 5합만에 목이 떨어진다.

• 유괴, 냉포, 부금, 상존
  동주병 주요 지휘관들로 등장한다. 굴러들어온 돌이고, 동주병과의 알력으로 발생한 조위의 난을 겪어봤다보니 멀리 나가기 보단 근거지인 성도 주변을 지키면서 싸우려는 성향이 강하다.
  
  관우와 장비가 기병 1500을 이끌고 성도 인근을 흔들자 부금과 상존은 군심이 이반하는 것을 막기위해서 나가 싸워야 한다 주장하지만 군사적으로 무능한 유장은 한참 망설이다 성도에 남은 병력의 3분의 1인 1만만 딸려준다. 전원 보병인 군사들로 오환과 서량 출신 기병에 맞서기 위해 수레와 궁노수를 동원해 애를 썼으나 대기병전 경험이 너무 부족하다는 약점을 극복하지 못 해 무너진다. 부금과 상존은 원역사에서 겨우 곽준과 수백이 지키는 가맹관을 1만으로 1년간 넘지 못하고 격파 당한 일로 졸장 취급 받는데 본작에서는 무능한 유장이 아무 대책을 못 내놓는 상황에서 가맹관을 공격해 허를 찌를 정도로 전략적 식견은 있는 장수들로 재해석 되었다. 문제는 짚어낸 바를 실행하는 전술적 역량.
  
  상존은 전열을 수습하기도 전에 단기로 자신을 죽이러 달려든 관우에게 호위병들과 함께 목이 떨어졌고 부금은 간신히 살아서 낙성으로 도망치는데는 성공했으나 이로 인해 가뜩이나 후방 걱정으로 낮았던 낙성 수비군의 사기가 완전히 땅에 떨어져 버린다.

• 이엄
  남양 출신 망명인사. 유종이 조조에게 투항할 때 익주로 넘어온 굴러들어온 돌로 벗이나 동문들이 대거 유비 쪽에 사관한 터라 유장 입장에선 애초에 믿을 수 없는 인사였다. 그럼에도 불구하고 유장은 그에게 일군을 맡겨 면죽관을 구원하게 한다. 동주병은 정예이나 지휘관들은 관문에 의지해 방어전은 할 수 있어도 야전에서 유비군을 영격하기에는 자질이 모자란 인사들 뿐이고, 군재가 뛰어난 황권과 장임은 익주 토박이라는 이유로 제외되어 맡길 만한 인사가 이엄 뿐이었기 때문.[36] 그리고 아니나다를까 유비측 인사들의 집중적인 회유를 받아 면죽관에 도달하자마자 투항해 버린다.

• 장송
  익주 토박이 호족. 유비와 내통하던 인물로 본래 유비의 형주 복귀 뻥카에 낚여서 서신을 썼다가 걸리는 바람에 죽었으나, 여기선 유비가 이중 낚시를 한 덕에 살았다.[37] 이후 유비와 싸워야하는 현실을 부정하고픈 유장의 심리를 이용, 조위의 난을 언급해 부성에 전력을 집중하자는 황권의 헌책을 거부하도록 은근슬쩍 돌려놓는 활약을 한다.
  
  유비가 한중과 서량에서 싸울 때까진 약속한 바에서 크게 벗어나지 않았고, 장송쪽에서 유비를 끌어들인 건 자신의 죄라고 순순히 인정한데다, 성도 인근 관문을 지키면서 적이 지칠 때까지 기다리자는 발상은 익주사람이라면 흔히 할 법한 생각이라 황권도 배신자로 몰아붙이지 못하는 상태. 낙성이 함락되고 성도가 전쟁터가 되는 게 확실해지자 유장에게 항복을 권해 피해없이 전쟁을 매조지 짓고 유비 세력안에서 입지를 다지려 한다.
  
  원래 역사에서는 적벽 대전 이전 유장의 명으로 조조한테 칭신의 의사를 밝히러 갔다가 푸대접을 받고 돌아온 인물이다.

5.4. 동오

• 손권
  212년 유수구 전투가 시작되어 7만 병력을 이끌고 조조와 대치 중이었다. 유비에게 일부 빌려준 강릉 땅에 몇배로 이자까지 붙여서 형남 전역을 돌려받을 생각. 안 그래도 열세한 전력 탓에 피말리는 중인데 유비가 전력을 다해 돕기는커녕 입촉을 노리자 분노한다.[39] 그러나 본 소설에서는 곧이어 현대인이 빙의된 유비가 당초 표면상 목적대로 유장의 구원과 장로의 정벌을 성공적으로 완수하는 쪽으로 입장을 선회해버렸기 때문에 그 정도로 손유동맹의 사이가 파탄나지는 않은 것으로 묘사되었고 실제로 조조의 위공 즉위와 순욱의 자살을 손권 측에서 유비에게 알리는 식으로 동맹이 아직은 건재함을 보여준다. 유비가 실질적으로 한중 하나만 들고 있어 여유가 없고, 동맹에 협조적이기에 한동안은 기다려주고자 한다.
  
  그러나 예상보다 더 빠르게 익주를 장악해 성도 함락을 코앞에 두자 원 역보다 더 빠르게 선공을 날려 익양대치가 벌어진다. 본인도 형주 파구의 후방인 육구까지 와서 지휘하고 있었으나, 예상과는 달리 유비군의 대처가 너무 빨라서 장사군의 점령도 절반뿐인 성공으로 끝나자, 단기간에 장사와 계양군까지 빼았는 건 어렵다고 깨닫는다. 그러자 장사의 선박을 불태워 유비군의 기동을 방해하고 임상에서 대치에 들어간다. 유비는 협상에 응하려는 생각과 별개로 손권에게 스트레스를 주며 후에 재차 배신할 때 망설이게 만들 계획.[40] 결국 장사와 계양을 양도받으나, 손권이 원 역사대로 219년이면 분명히 배신할 것이라 확신한 유비는 이를 대비해 쇠사슬 작전을 준비한다.
  
  유비는 그를 배신자라고 생각은 하지만 손권이 죽는 순간 동오는 해체당하는 미래밖에 없다는 것도 알기에 조조에게 멸망하지 말라고 합비 공방전에서 쓰라고[41] 300기의 서량군마를 선물로 주어서 친위대의 강화를 권했다.
  
  결국 의기양양하게 벌인 합비 공방전에서 원 역사와 다를 바 없이 장료와 악진에게 대패한다. 유비가 준 군마는 싸움이 아니라 도주에 쓰였다. 임상 대치에서도 딱히 위용을 보이지 못한 판에, 합비 공방전에서 대패해버리자, 어떻게든 패전에서 면피하려고 고뇌한다.

• 노숙
  손유동맹을 추진한 동오의 대도독. 유비가 계속 손권의 심기를 거슬러 면목이 없는 상황이었으나[42], 유수구 전투가 시작되고 유비가 한중에 진출해 서량까지 연결되면서 장안을 위협하는 상황이 되자 안도하며 이를 속히 조조군에 퍼뜨려 그들을 동요시키자는 계책을 제시한다. 노숙 본인은 헌제를 끼고 있어 선양 받을 수도 없고, 유씨 종친도 아닌 손권이 황제가 되기 위해선 반 조조 토템으로 쓸모 있는 유비와 당장 싸워서는 안 된다는 입장이나 유비가 익주를 차지하면 너무 강해진다며 반발하는 강경파들의 여론에 손권이 동의하면서 본의아니게 익양 대치를 이끌게 된다. 기왕 벌어진 일 유비와 제갈량이 부드럽게 장사와 계양군을 포기해주길 원했으나 유비의 2만 군대가 몰려오자, 어쩔 수 없이 감녕을 보내서 익양을 막게 한다.
  
  그러나 감녕이 패하고 여몽도 천릉성 공세를 실패해 육로로 연결된 임상에서 관우와 대치하는 불리한 상황에 처했다. 지리한 대치 중에 조조가 염행을 서량에 파견한 것을 계기로 장사, 계양을 넘겨 받는다

• 여몽
  노숙의 후계자인 동오의 장군. 동오의 형주 진입 작전에서 지상군 주력 2만으로 등지가 지키는 영릉군의 치소 천릉성을 포위했다. 그러나 갖은 허세와 협박에도 등지가 수비 태세를 지키자, 천릉성의 방위력, 감녕의 전사와 유비군의 영릉 진입으로 인한 장사, 파구의 위기를 막기 위해 퇴각한다. 그러나 남겨둔 여대가 출병한 사이 기어이 관우가 임상을 탈환해버려 여몽과 2만 병력이 파구로 돌아갈 길이 막혀서 대치만 해야 했다.
  
  합비 공방전에서 대패한 이후 손권을 위로한다. 그러면서 속으로는 더없이 유리한 상황이던 형주 공방전에서도 작전에 실패해 감녕을 잃었고, 수만 대군을 몬 합비에서도 겨우 7천의 적에게 패배하면 이제 동오는 어디로 가야 하느냐고 좌절한다.

• 여대
  익주로 파견된 유비를 만나러 온 동오의 사절. 유비에게 조조를 견제해 줄 것을 부탁하러 왔으나 빙의의 여파로 아직 몸을 제대로 못가누는 유비를 보고 정말 아픈 것임을 깨달아 당황한다. 이후로도 손권의 사신이 되어 양측을 뻔질나게 오간다.
  
  동오의 형주 공격에도 참전하나, 장사군의 치소 임상을 지키던 중 다른 현을 점령하러 갔다가 관우가 일군을 몰고 빠르게 공격하는 역 빈집털이를 해오는 바람에 허무하게 임상현을 다시 뺏긴다.

• 제갈근
  제갈량의 형이다. 방통은 손권이 제갈근을 내세워 협상해오면 제갈량이 흔들릴지도 모른다고 걱정하나, 제갈량의 충성심을 잘 아는 유비는 전혀 걱정하지 않는다. 원 역사보다 빨라진 익양대치를 앞두고 유비에게 사신으로 파견되어 형주 일부라도 즉시 내놓으라는 손권측 의사를 전하나 결렬된다.[43] 임상대치가 끝난 후 손권군의 깃발과 갑옷을 빌릴 때 유비측과 동행하며 유비에 블러핑에 힘을 실어주고 손권이 동맹으로서 유비의 입촉을 도와줬다는 명분을 세운다.

• 감녕
  익주 태생으로 유표와 황조를 거쳐 손권에게 임관한 항장. 형주의 중요한 길목과 물목을 전부 꿰고 있어 원역사에서 그랬듯 익양과 임상현 사이에 있는 개울가를 틀어막아야 한다고 조언한다. 사병 300에 노숙에게 1천 군사를 받아 출병하는 것까지는 순조로웠으나 개울에는 유비의 지시를 받은 제갈량이 보루를 2개나 세우고 다른 곳에 투입해야 할 물자와 인력까지 끌어와 만반의 준비를 갖춰둔 상태였다.
  
  항장 출신이라 성과 없이 물러서면 출셋길이 막힌다는 생각에 정찰도 없이 무리하게 공격을 개시하나 신속한 이동과 점거를 위해 경무장에 변변한 공성장비도 없었고 쏟아지는 화살비를 감당하는 건 역부족이었고 본인도 교전 중 유시에 맞아 전사한다.

5.5. 조위

• 조조
  현 북중국을 통일한 중원 최대의 세력가. 유비와는 긴 인연으로 유비와 몇 번이나 싸우면서도 좌장군으로 제수해 유비가 기반을 닦을 계기를 세워준 것도 조조다. 유비가 유장을 배신할 것이라 생각해 신경쓰지 않고서 손권을 제압하려 유수구 전투를 벌였으나, 도중에 유비가 뜬금없이 한중을 제압하고 서량과 연결되자 경악한다. 이후 원 역사대로 유수구 전투에서 손권 상대로 별 다른 실익은 못 거둔 채 213년 기주 인근의 10여개 군을 하사받고 위공국을 세워 위공이 된다.[44]
  
  유비(곽선호)의 평가로는 능력은 삼국 군주 중 제일이나, 현재 통일보다 찬탈을 중요하게 여기고 있어서 제 능력을 발휘하지 못한다고 한다. 210년대 들어서는 노골적으로 그 행보가 드러나는데, 낙양과 업에서 찬탈을 위한 정치를 해야하면서 본인이 대군을 가지고 있을 정당한 명분을 만들기 위해서 계속해서 크고작은 전쟁을 일으키지만 조조 본인은 장강을 두고 손권과 대치 이상은 하기 힘든 동오 공격만 나선다. 만일 유비의 입촉 시기에 한중의 장로를 무너뜨린 조조가 그대로 익주까지 왔다면 유비의 입촉은 실패했을 테지만, 그러면 조조도 죽을 때까지 전쟁을 이어가야 했기에 그러지 않았다는 것이다. 본인이 조조와 정면대결해서 이기긴 힘듬을 잘 알고 있는 유비(곽선호)는 미래인이기에 알고 있는 조조의 사망 시기에 찔러들어가려는 계획을 세운다.
  
  가후의 판단 역시 유비와 비슷한데, 유비는 분명 미래에 조위를 위협할 인물이지만 역으로 그가 버티고 있기에 조위는 내부의 잠재적 반역분자들을 색출할 수 있다고 한다. 유비가 빠르게 강해지는 걸 알지만 역량을 최대한 뽑아내도 북중국을 차지한 자신을 넘을 수는 없음을 알기에 방치하며 정치와 명분작에 몰두하는 것.
  
  이후 유비의 죽서기년 발굴로 공들이던 여론조작이 방해받게 되자 이를 간다. 진군과의 대화에서 밝혀지길 조조는 한나라 자체를 시대에 뒤쳐진 것으로 보고, 순진한 유비에 비해[45] 자신의 찬탈은 대의가 있는 혁명이라고 생각하고 있다. 한수의 세력을 흡수하기 위해 염행을 보내고 혼자 남아서 유비가 한나라의 상징이 되었으니 때를 봐서 그만 죽이면 찬탈이 끝난다고 생각하고 있다.

• 순욱
  상서령. 조조군의 책사로 수십년간 조조를 도와온 거물. 그러나 조조의 위공 즉위 이후 실의에 빠져 자결했다.[46] 이후 순욱이 자결했다는 소식을 전한 손권의 편지를 보면서 유비가 분노하는 척하며 조조는 역적이라고 선동하는데, 실 역사에서도 유비가 순욱의 죽음을 손권에게 전해듣고는 '늙은 역적놈이 죽지 않으니 천하가 아직도 혼란하다'는 식으로 욕을 했었다.

• 서황
  유비가 당초 조조의 예상과 달리 한중과 양주 쪽으로 진출한다는 소식이 들리자마자 바로 주둔하던 장안에서 나와 서량과 장안 사이의 요충지인 진창으로 급히 진출해 이곳에 성을 쌓고 있다는 서술이 있다. 진창에서 길이 험하긴 하지만 한중을 칠 수도 있기 때문에 유비도 서황을 경계해서 한중에 있는 주력을 못 빼고 육천 정도만을 동원해 서량에 나온 상황이다.

• 하후연
  조조의 친위세력으로 조조의 동서이자 하후돈의 친척동생.[47] 조조가 강동정벌에 나선 사이 호군장군으로 서황, 장합의 보좌를 받으며 장안에 주둔해 있다. 관중제장의 난 이후 재기한 마초에게 격파당했다는 식으로 초반에 잠깐 언급된다.
  
  유비와 마초가 서량 호족연합을 격파하고 숨을 고를 즈음에 기습적으로 출병. 한수의 군세를 격파하기 위해 현친현으로 출격한다. 원역사대로 한수의 조잡한 강족연합군 따위는 야전 한번에 대파할 수 있다고 비웃으나, 한수가 흥국성에 들어가 버티자 인근 부락을 파괴하며 야전을 유도하고자 하지만 유비가 이 작전을 간파하며 조조군의 기병대만 피를 본다. 동요하는 일 없이 장리천의 지형을 활용해 기병으로 유비군을 기습했으나 방통이 임기응변으로 시간을 끄는 사이 마초의 지원군이 도착하여 유비를 끝장내는 데 실패한다.

• 장합
  조조군 장수. 하후연의 부장을 하고 있으며, 조조의 친위세력인 하후연에게 아부한다. 하후연의 명령으로 인근 강족을 오천명 정도 죽이려고 했으나, 조조군의 이 수법을 알던 유비가 보낸 유격대에 의해 조조군의 기병대만 큰 피해를 입는다. 그러나 유비군이 방패로 의지하는 장리천을 역이용해 유비군을 따라잡아 마침내 전투를 벌이게 되고 오자양장이라는 이름값에 걸맞게 유비를 궁지로 몰아넣지만 방통의 책략과 타이밍 맞게 도착한 마초의 지원 탓에 결국 유비를 잡는데는 실패한다.

• 가후
  조조군 책사. 과거 동탁, 이각, 장수의 책사였으며 야심보다는 안위를 중요시하는 인물. 때문에 조조에게는 남들보다 더 대하기가 편한 인물이다. 풍등을 날리며 조조 정권을 공격하는 유비에게 대응할 방법을 조언해준다. 평판이 낮아서 대놓고 친교를 맺진 않아도 지모방략은 모르는 이가 없어 은밀하게 조언을 구하러 오는 이들이 많은데 혹시 모를 분란에 말려드는 것을 차단하기 위해 절대 직접적인 해답을 주지 않고 불가의 선문답처럼 두루뭉실한 말만 해준다.

• 정욱
  조조군 책사. 위왕으로 자리를 굳히는데 집중하며 당장 유비 쪽에 대군을 동원하고 싶지 않은 조조의 속내를 짐작하고 상용으로 도피한 장로를 이용하는 계책을 내놓는다. 이후 유비가 입촉을 시작한 시점에도 대군을 내서 유비를 쳐야 한다고 조언하나, 조조는 받아들이지 않는다. 그 후 임상대치가 길어지도록 염행의 파견은 미루자는 조언을 하나 역시 조조는 받아들이지 않는다.
  절대 먼저 의견을 내는 법 없이 묻는 말에만 답하던 가후, 신념을 고집하다 죽음으로 조조와 결별한 순욱, 옳은 헌책을 하는 대만 매달려서 주군의 흉중을 살피지 못할 때가 많은 유엽과 달리 조조의 정치전략에 이견이 있어도 한번 거절당하면 바로 물러서는 타입.

• 화흠
  조조군의 책사. 유비를 상대할 방법을 묻는 조조에게 유엽이 대군을 동원하자는 계책을 내자 이를 반대한다. 사실 조조 역시 찬탈을 위한 전쟁이 더 급했기에 화흠의 의견을 받아들인다.

• 진군
  젊은 시절 유비의 막료로 출사했었다보니 유비가 화제에 오르면 발언을 삼간다.

• 종요
  전직 사례교위. 서량을 오랫동안 다스리며 마초 등도 막아낸 유능한 인물이다. 위공 즉위 시점에는 업성으로 이동해 출세가도를 밟고 있었으나, 원 역사에서는 자진 진압될 서량의 난이 유비의 가세로 장기화되어 사실상 서량을 상실하자 불안해한다. 원역처럼 서예가로서 명성이 높아서 그의 글씨는 익주 호족들 사이에서도 귀한 보물로 여겨진다.
  
  유능한 관료면서 예술가 기질도 있다보니 장비가 쓴 죽서기년의 사본을 보곤 글씨 좋다고 속편한 소리를 해서 조조를 분노하게 만들었다.


• 유엽
  마초가 재기하고 유비가 입촉 준비를 시작한 것으로 고심하는 조조에게 크게 패한 뒤 아직 세력을 회복하지 못 한 서량과 익주에 2번에 걸쳐 전력을 차출해 전력이 약해진 형주를 치면 된다고 조언하나 마음이 딴 데 가있는 조조는 듣지 않는다. 마음이 급해 재차 조언하려 했으나 사마의의 제지로 멈춘다.
  
  이후 조조가 복씨 일가를 처형하는 걸 보면서 공포에 질리나, 사마의가 유씨인 자신이 조조를 지지하는 것은 아주 유용할 거라는 말을 듣고 안심한다.

• 사마의
  서량과 형주를 쳐야 한다는 헌책이 거부 당했음에도 거듭 나서려는 유엽을 제지한다. 후일 위를 찬탈하는 인물인만큼 유비의 생각 속에서도 자주 비중을 보인다. 조조를 모방해 찬탈을 성공했으나, 수단방법 가리지 않은 악행으로 인한 성공이 결국 후손들에게 잘못된 인식을 심어줘 팔왕의 난을 유발했고 이후에도 역사적으로 비난받게 되었다고 평가한다.

• 악진
  수년 전 남군 공방전에서 관우를 패퇴시킨 이력이 있어[48] 조조의 명에 따라 7천의 병력을 이끌고 상용을 침공한다. 전장이 좁기에 악진은 이전을 부관으로 삼아 상용에서 관우와 정면으로 격돌한다. 관우의 괴력에 당황하면서도 유인책으로 끌어들이는 노련함을 보였으나 법정의 개입으로 계책이 어그러졌고 이후로는 지지부진한 대치만 이어가다 신씨 형제의 신속 선언을 명분으로 퇴각한다.
  
  물론 악진이 뛰어난 장수지만 관우, 법정, 유비라는 유비군 최상위 전력과 무승부라는 것에 악진을 너무 올려친다며 촉빠들이 난동을 부렸는데 악진의 7천 병력은 십만 조조군 중에서도 가리고 가린 정병들이라고 언급된다.
  
  관우와 처음으로 호흡을 맞춘 법정은 적극적으로 합을 맞추는 대신 유비 옆에 붙어있다 전투 중반에 합류했고, 악진의 기병 전력이 2천이고 모두 숙련병인데 유비측 정예병은 관우가 이끈 기병 300(최정예 오환돌기는 겨우 50)이 전부였다. 무승부면 오히려 선전이다. 작중에서도 언급되지만 장군 1인의 용맹으로 좌우되는 시대는 지났고 정예병(특히 기병)의 양과 질이 승부를 결정짓는 시대다. 기병 전력이 현격한 열세인 상태로 대승을 거둔 전술가는 삼국시대 통틀어도 조조, 강유 등 소수다.

5.6. 형북

• 장로
  한중을 장악한 오두미도 교주. 본래 유언의 지원을 받아 한중을 장악했음에도 현시점에선 유장과 대립하며 자치를 하고 있다. 당시 명사들은 익주의 군사력이 만만하지 않은데도 장로가 밀리지 않는 걸 보고 장로가 상당한 강병을 보유했다고 착각했으나 사실 유장이 동주병을 동원하지 못해서 2급 전력만 쓰다 보니까 밀린 것이다. 장로는 군벌보다는 교주로서의 성격이 강해서 종교서적을 편찬하거나 백성들에게 재정을 풀어 복지를 제공하는 등의 종교활동에 바빠서 그닥 눈여겨볼 정예군이 거의 없었다.[50] 이 사실을 미래지식으로 아는 유비의 급습으로 인해 패해서 한중을 빼앗기고 상용으로 도피한다. 이후 당시 한중군민 대부분이 오두미도 교도인 것을 의식한 유비가 민심을 얻기 위해 장로를 달래서 한중군에 돌아오게 하려고 계획을 세우고 있다. 유비는 간옹이 파견해 설득을 진행하고, 찬탈에 집중하느라 유비에게 시간 쏟아부을 여유가 없었던 조조는 장로를 움직여 상용에서 한중을 찔러보려 하면서 일종의 캐스팅 보트를 쥐게 되었다. 그러나 조조가 곧 장로를 끌어들이기보다는 악진과 군사를 보내 강제로 데려오려 하면서 위기에 처했고 이에 유비가 급히 상용으로 향하게 된다.
  
  조조, 유비 어느 쪽 편도 들지않고 관망하려는 신씨 형제의 견해를 지지하며 아들 장성을 유비측에 볼모로 보내 일단 적대하지는 않겠다는 메시지를 보낸다.

• 괴기
  상용군의 대표 호족. 제갈량의 누나와 혼인해 제갈량과 인척 관계이지만 계속 유비에게 뻗대다가 결국 맹달에 의해 죽임을 당했던 원역사를 알고 있던 유비가 본인이 직접 가서 그를 설득하고자 했다. 현지 민심이 양쪽을 저울질하기로 한 가운데 악진을 꺾는데 실패하며 1차 시도는 실패.

• 신의, 신탐
  상용군의 대표 호족. 유비, 조조 둘 중 누구도 선택하지 않은 채 간을 본다. 유비 쪽에서 등지를 파견해 신호를 주자 조조, 유비 양쪽에 신속하겠다는 서신을 보내 두 세력이 상용에서 물러날 명분을 준다.

6. 개변된 역사

• 유비의 한중 진출
  당시 외부에선 거의 알지 못하는 한중-익주의 세력 구도를 정확히 파악한 유비의 결단으로 유비군이 한중으로 출진해 장로를 격파, 그대로 서량의 마초와 연결되면서 형익병진의 실현 가능성이 대폭 올라갔다.

• 유비-마초 동맹
  원 역사에서는 양부의 배신으로 패배해 몰락한 마초였으나, 여기서는 유비의 원군으로 인해 역으로 호족연합군을 대파하고 천수군을 안정적으로 점령한다. 이후 유비는 치소 기성을 넘기고 상규성으로 거점을 옮기기는 했으나, 마초는 병력이 3천밖에 남지 않은 데다가 징병할 명분과 군량, 행정적 업무까지 전부 유비군에게 의존해야 하는 상황이라 사실상 서량의 주도권은 유비군에게 넘어온 상황이다. 유비는 형주와 한중이 연결되지 않아 당장 동원가능한 인력이 부족한 만큼 마초에게 서량의 지분을 보장하고 대 조조 동맹에 끌어들일 계획이다. 장리천 전투 이후 강족과 저족의 민심을 크게 얻고, 한수의 세가 위축되면서 두 동맹이 서량을 장악하고 있다.
• 장리천 전투
  하후연군 8천명이 유비군 4천과 마초군 1천, 한수군 등과 벌인 전투. 유비군의 가축떼를 이용한 유도책으로 강족 마을을 대부분 피난시키고 학살을 위해 소규모로 들어온 하후연군 기병을 역습하는 데 성공했으나, 장합의 작전으로 장리천 상류에서 거의 다 보병인 유비군 4천이 포위당해 전투가 벌어진다. 방통이 강족 주민들을 동원해 벌인 소떼 난입 작전으로 기병에 쓸려나가는 상황은 막았으나 수적 열세로 점차 다시 몰리던 차에 마초가 한수군에서 빼낸 기병을 더해 3천5백 병력으로 하후연의 후방을 치면서 하후연과 장합이 퇴각을 결정. 유비군의 승리로 끝난다.

• 형주 사령관 교체
  원 역사에서는 방통이 사망한 후 유비가 제갈량과 장비를 불러들이면서 관우가 형주에 남아 형주 사령관으로 임명된 것과 달리, 여기서는 유비가 관우와 장비를 불어들이면서 제갈량이 형주에 남아 형주 사령관으로 임명되었고 조운과 진도가 보좌하게 되었다.

• 유비-조조의 여론전 격화
  210년대는 조조가 찬탈을 위한 준비에 속력을 내던 터라 역적질임이 분명한 여러 사건사고가 터졌다. 유비가 입촉을 미룬 것에는 이 시기에 조조의 발목을 잡기 위한 책략을 걸기 위해서였기에 유비는 위공국 분봉 이후 풍등에 조조를 비판하는 글을 실어 보낸다. 조조는 이 때문에 큰 스트레스를 받다가 가후의 조언으로 유비에게 마음대로 왕을 자칭하는 서량의 소군벌 송건을 토벌하라는 황제의 칙서를 내려서 자신도 유비의 약점을 쥐고 있음을 암시한다.[51] 결국 유비는 이를 그만두지만, 조조세력이 흔들리고 있다는 증거였다.
  이후엔 조조의 여론전을 유비가 포착한다. 명필 종요가 요-순의 선양에 관한 글을 써서 서량과 한중 곳곳까지 뿌리고 다니는 것을 유비가 알게 된 것이다. 이는 당연 후일 찬탈을 위한 밑준비였고, 이에 유비도 고대 역사서 죽서기년을[52] 발굴해 조조를 비난할 계획을 세운다. 유비는 산하의 습정과 문관들, 그리고 나름 명필인 장비를 시켜서 죽서기년의 발굴을 각지에 알린다. 유비군과 거리를 두고 있던 각지의 호족과 학자들은 호기심을 감추지 못해 몰려들었고, 이를 통해 종요의 여론전을 잠재울 수 있었다.

• 상용 전투
  늘그막에 찬탈을 위한 길을 차근차근 밟아가는 중이라 대규모 외정을 벌일 경황이 없던 조조는 적은 비용으로 유비를 흔들수 있는 패로 장로가 피신해 있는 상용 공격을 꺼내든다. 여전히 한중 백성들에게 막대한 영향력을 행사하는 그를 조위로 데려와 유비의 근거지인 한중을 뿌리부터 뒤흔들어 버리려는 것. 악진과 이전이 이끄는 7천의 군마가 상용을 향하고 대응하지 않을 수 없게 된 유비는 관우를 대장, 법정을 참모로 삼고 자신은 상용 현지에서 호족들의 인심을 사는 작업에 돌입한다.
  
  유비군이 먼저 상용에 도착해 분지에 진을 펼쳤고, 악진은 상용분지에 들어오자마자 군을 나누어 공세를 가한다. 악진의 장점은 빠른 실행능력이었고, 5천 보병들로 차륜전을 펼치고 유비군보다 압도적으로 유리한 철기병을 이용해 삼복 전법으로 쉴새없이 관우를 공격했다. 돌격용 전기, 백병용 함기, 기동용 유기로 좋은 무장을 갖춘 악진 기병의 공세에 유비군이 몰릴 때에 관우가 반격에 나선다. 관우는 전기와 함기의 교대타이밍을 파악, 오환돌기 50기를 선봉에 세운 기병 300과 보병 700명을 데리고 돌격했다.
  
  물론 삼복 전법은 교대 순간이 약점인 걸 악진도 잘 알고 있었다. 그래서 미리 준비시킨 유기 기병들을 출격시켜 함기를 보호하며 관우를 견제했으나, 선봉의 관우와 오환기마들은 겁먹기는 커녕 더욱 속도를 내서 유기를 따돌리고 기병 300으로 함기를 덮친다. 복귀하던 전기들이 관우에게 돌격하려 했으나, 이를 읽은 관우는 자신과 오환 기병들로 한발 빨리 전기를 공격했다. 수는 10배나 되지만 본래 백병전용 무장이 아닌 전기 기병들은 관우의 무력에 그대로 돌파당하고는, 뒤를 따라온 요화의 보병 700명에게 붙잡혀 진흙탕 싸움에 빠진다.
  
  유기를 제외한 악진군 기병들이 전부 혼란에 빠지자 악진은 기병들을 구원하기 위해 유기 지휘에 집중해야 했다. 그러자 차륜전을 보조해줄 기병들이 없어진 보병들을 관평이 정면으로 밀고 들어온다. 이에 이전도 차륜전을 그만두고 맞서면서 유비군이 밀리던 전황은 팽팽해진다.
  
  그러나 악진이 지휘하는 유기 기병이 관우의 기병들 후방에 투창공격을 해오자 금방 위기를 맞은 관우도 이러다 양쪽에서 눌려 당할 수 있음을 깨닫고 물러나야 했다. 악진이 유기를 지휘해 붙잡으려 했으나 관우는 이번에도 엄청난 속도로 포위를 벗어났다. 그리고 관우는 초반에 함께 돌격한 1천 돌격대를 다시 모아서 그대로 유기 뒤에 있는 악진을 향해 덤벼든다. 말 그대로 뭉쳤을 뿐 진용도 제대로 갖추지 못했으나, 관우의 무용에 힘입은 돌파력은 강력했다. 이에 악진은 후퇴하면서 이전의 보병대 측으로 관우를 유인, 기보의 힘을 합쳐서 수적 우위로 관우를 잡으려 한다.
  
  한편 이 상황을 보고 있던 유비는 법정에게 개입을 허가해, 법정이 보병을 지휘하던 관평의 예비대를 대신 지휘한다. 악진이 버텨서 관우를 끌어들여 포위하느냐, 관우가 따라잡아 악진의 부대를 격파하느냐에 따라 승패가 갈릴 상황에 법정이 가볍게 부딪히게 만든 경보병들은 당연히 반격당하기 전에 밀려서 도망친다. 그 광경을 보던 관우는 악진의 수작을 눈치챌 수 있었다.
  
  결국 회전은 서로 결정타를 넣지 못한 채 마무리되고 서로 확실하게 끝장낼 역량이 없었던 양군의 지리한 대치가 이어진다.[53] 익주 정벌을 위해서 오래 붙잡혀 있을 수가 없었던 유비는 신씨 형제[54]에게 사람을 보내 조조, 유비 양쪽에 양다리를 걸쳐도 된 다는 신호를 주고 이를 접수한 형제는 두 세력 모두에게 신속하는 글을 보내 퇴각할 명분을 준다.
  
  악진을 이기는 데는 실패했지만 정치적으론 유비에게 득이 되었는데 서량에서 귀환한 후 조조에 맞서야 하니 군사를 빌려달라 유장에게 요구했던 것이 이 원정으로 빈말이 아니게 되었기 때문이다.
  
  한중으로 귀환한 유비는 이미 충분히 벌어둔 명분, '온 힘을 다해 도와주었건만 역적 조조를 치는 데 병사 한 명 보태지 않은 불충하고 배은망덕한 유씨 일족' 유장을 향한 공세를 시작한다.

• 유비의 입촉(삼국지 유비로 천하쟁패).

• 임상대치
  유비의 입촉이 쾌속으로 진행되자 이이상 유비가 커지면 동오에 위협이 될 것이란 강경파들의 목소리가 커졌고 손권이 이에 따르면서 원 역사보다 빠른 시점에 양군이 대치하게 된다. 이렇게 될 줄 미리 알고 있었던 유비는 어쩔 수 없이 영토를 갈라주게 되더라도 형익양진을 위한 최소한은 쥐고 있고자 영릉태수로 등지를 파견하고 제갈량에게 임상현과 익양 사이 개울에 보루를 세워 지키게 했다.
  
  파구의 물길을 쥐고 있는 오의 군대는 유비의 예상대로 여몽을 앞세워 장사와 계양을 휩쓸었고 지리적 불리함 + 2차에 걸친 익주로의 차출로 병력 자체가 부족한 형남 4군은 여기에 대응하지 못한다. 장사태수 요립이 어렵사리 끌어모은 2천 오합지졸은 변변한 싸움 없이 흩어지고 장사와 계양은 확보한 상태에서 유비는 2만 군사를 이끌고 장강삼협을 통과해 익양으로 나아간다. 유비의 진격 소식이 노숙 측에 전해지자 장군 감녕은 임상현과 익양 사이 요충지를 미리 점유해야 한다고 주장, 1300기를 이끌고 나아가나 그곳은 이미 제갈량이 방비를 마친 뒤였다.
  
  출사한지 얼마 되지 않아 성과 경쟁하며 눈치봐야 했던 처지의 제갈량은 유비의 지시를 120% 이행. 보루 2개를 나란히 세우고 주기적으로 병력을 교대해 만전 상태를 유지함과 동시에 원융노를 비롯한 군수물자들도 잔뜩 쌓아둔 상태였다. 빠르게 이동해 진지를 세울 생각에 경무장 공병부대와 300명에 불과한 감녕의 사병이 전부였던 오군은 변변한 공성 무기도 없이 보루를 점거하려다 참패하고 감녕 본인도 유시에 맞아 전사한다.
  
  본래 노숙은 영릉까지 점령했다가 선심 베푸는 척 돌려줄 생각이었으나, 감녕의 패배로 인해 유비군의 영릉 진입을 제 때 막을 수 없었다. 2만 대군을 몰고 영릉성을 포위한 여몽도 마찬가지였다. 일단은 유비가 형주에 올 수 없다고 허세를 부렸으나, 결국은 유비군이 오기 전에 공격도 해보지 못하고 퇴각해야 했다.
  
  여몽은 장사군 임상현에 여대와 일부 병력을 남기긴 했다. 그러나 유비군의 빠른 진격을 예상하지 못한 여대는 항복하지 않는 현들을 제압하러 출정했다가 감녕이 사라지고 빈 익양을 넘어온 관우에게 임상성을 빼앗기고 만다. 이렇게 해서 양 세력의 대치는 원 역사의 익양이 아닌 장사군의 치소 임상현 인근이 된다. 익양에 유비군의 보루가 쌓인 이상 임상성과 파구항구의 싸움은 육군이 주력이 되기에 손권도 한발 물려야 했다. 유비 역시 수군 전력으론 노숙보다 열세에, 임상현의 보급부담을 덜기 위해 파구까지 가지 않고 그 앞에서 멈춘다. 두 세력은 대 조조 동맹이라는 근본은 아직 지켜야 했기에 이대로 시간이 흐른다.
  
  그렇게 수개월. 서량군벌 한수가 죽어가자 조조는 과거의 서량군벌이자 지금은 조조에게 투항해 열후가 된 염행과 장안의 하후연,장합을 동원해 서량에 손을 뻗으려 하자 유비는 계획대로 장사군과 계양군을 넘겨준다. 이는 일시적인 미봉책이었으나, 원 역사보다 손권을 훨씬 고생시켜 219년에 두 번째 배신을 최대한 주저하게 만들기 위한 한 수였다.
  
  유비는 조운과 공명을 시켜서 형북 대별산맥의 반 조조 세력을 지원해 세부적인 협조 체계를 짜내는 한편 관우를 원군으로 파견한다.

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